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SoporteRevisiones
148.151.102
-Mejora en exportación de Libro mayor (Extractos de cuenta) a csv/excel. Contabilidad > Extractos de cuenta > Exportar a CSV.
Se ha mejorado el proceso de exportación para poder incluir, al igual que se hace en los informes, un intervalo de cuentas, y entre fechas.
De modo que si queremos exportar todas las cuentas de clientes, por ejemplo, indicamos desde cuenta 430.1 a 430.9999 y pulsamos en realizar extracto; acto seguido exportamos a csv y se generará
un fichero con el detalle de cada una de las cuentas y los movimientos que contenga entre las fechas indicadas.
Si una cuenta no tiene movimientos, no aparecerá en el csv/excel.
148.151.104
-Adaptación a nuevas normativas en Remesas de cobros a Plazo/Anticipos de créditos (Cuaderno58). Ventas > Remesas de cobros / Tipo P (A Plazo).
A partir del 1 de Febrero 2016 desaparece el anterior formato de Cuaderno 58 o anticipo de créditos y se sustituye por un nuevo formato similar al de C19 XML SEPA.
El sistema por el momento mantiene los dos métodos de exportación en remesas A Plazo/Crédito/C58 por compatibilidad, pero se ha incluido el nuevo en Procesos > Generar fichero de crédito > SEPA xml Europa 2016.
-Módulo Comunidades de Regantes. Mejoras en Recibos Manuales. > Regantes > Recibos manuales
Se ha habilitado un campo para poder indicar una cuota por Ha. (hectárea) generar recibos manuales en base a las hectáreas que posea el socio, calculadas en base a la superficie regable de las fincas activas del mismo.
-Mejora en control del traspaso de documentos de Pedido-Albarán y Albarán-Factura, así como en Agrupación de pedidos y Recepción de compras.
Según la configuración del control de serie/fecha, el sistema Ignorará/Advertirá o Prohibirá el proceso.
Este control está definido en Utilidades > Configuración > Sistema > Preferencias del sistema > Sobre series de documentos > Interpretar año en código.
-Novedad en envío de adjuntos por e-mail desde el sistema. Gestión > Notificaciones y Envío de notificaciones.
El sistema por defecto copiará el adjunto al servidor, en las carpetas de notificaciones para preservarlo y que un usuario posterior pueda consultarlo, desde el puesto de trabajo que desee,
siempre y cuando tenga acceso a notificaciones.
Para consultar anexos, desde Gestión > Notificaciones > Pestaña ´Anexos´ y doble click.
Si se desea desactivar este comportamiento, desactivar casilla en: Utilidades > Configuración > Sistema > Notificaciones > Copiar anexos al servidor por defecto
150.151.111
-Novedades en Facturación Electrónica. Gestión > Facturación electrónica.
Se ha incorporado la posibilidad de añadir los datos de dirección, cp, población, provincia y país, obligatorios para los centros administrativos (oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora)
a partir del formato 3.2.1 de facturae.
Por defecto al generar las facturas el sistema obtiene los datos de dirección de los centros administrativos y si no los encuentra lo advierte, ya que el fichero de factura podría ser rechazado al ser estos campos obligatorios.
Ver Sistema > Centros Administrativos > Pestañas de cada centro ´Dirección O.Contable´/´Dirección O.Gestor´/´Dirección U.Tramitadora´
150.151.112
-Poder confirmar/puntear un asiento directamente desde la ventana de Asientos contables. Contabilidad > Asientos
Habilitado proceso en Procesos > Cambiar estado a ´Confirmado´.
-Habilitar cammpo ´BIC´ en formas de pago para poder indicar el BIC/SWIFT además del IBAN que ya exstía en transferencias. Gestión > Formas de pago
Al rellenar el campo IBAN y BIC de la forma de pago se mostrará en documentos de venta si está habilitada la casilla ´IBAN en documentos´.
Este comportamiento hay que configurarlo en los formatos de presupuesto/pedido/albarán/factura personalizados.
-Nuevo apartado ´Gastos remesa´ en Remesas de cobros, para poder visualizar los gastos del abono de la misma, así como la factura de gastos generada. Ventas > Remesas de cobros.
Tambien posibilidad de ´Ir a´ Factura de gastos, desde la remesa.
Y como añadido poder ir desde la remesa de cobros al asiento de cierre y abono en versiones con contabilidad.
-Posibilidad de poder imprimir automáticamente un rótulo/marca de agua ´DUPLICADO´ en documentos ya impresos.
El sistema detecta si el documento ya ha sido impreso y mostraría una marca de agua con el texto DUPLICADO automáticamente en el documento.
Para documentos personalizados el cliente tendría que solicitarlo, para añadir esa marca de agua.
-Mejoras y chequeos en cálculo e impresión de cuentas anuales. Contabilidad > Cuentas anuales
Se han habilitado varios controles de ayuda para detectar:
Asientos descuadrados: el sistema avisa si existe algun asiento descuadrado o huérfano (sin líneas) y refiere como subsanarlo.
Pasivo=Activo: en Balance de situación, si no es coincidente lo refiere e indica la diferencia
Cuentas no indicadas en alguno de los balances: si falta alguna cuenta con saldo en la definición del balance, el sistema avisará.
150.151.117
-Resumir la exportación a CSV/Excel del informe de iva. Gestión > Informes de gestión > IVA > ´Exportar a CSV´
Se ha resumido poniendo los porcentajes de iva y recargo en columnas para no generar una linea por cada tipo de iva y facilitar los sumatorios.
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151.151.124
-Filtro por fecha de valor (Fecha real de cobro, desde/hasta) en Informes de tesorería. Gestión > Informes de Tesorería.
Ahora además de los filtros por fecha de documento y fecha de vencimiento, se ha añadido la fecha de valor, que es la fecha real de cobro, para poder obtener resultados o filtrar los recibos por ella.
Añadidos parámetros (desde/hasta) fecha de valor a informes.
-Añadir a la ficha de artículos la unidad en que se mide el mismo, (Unidades, Kg, Litros...etc). Almacén > Artículos
Añadido campo nuevo y lista para seleccionar con los más comunes.
Si se desea dar de alta unidades nuevas o editar descripciones, se ha habilitado sus fichas en Sistema > Unidades de medida
151.151.125
-Nueva opción para obtener el stock de los artículos de un proveedor en concreto. Compras > Stock de artículos por proveedor.
Esta nueva opción permite obtener las existencias detalladas de cada uno de los artículos de un proveedor determinado, entre fechas o desde el último inventario.
En pantalla, el sistema mostrará en rojo los artículos cuyas existencias sean cero o estén por debajo de cero y en verde los que sí que tengan stock a la fecha indicada.
Asimismo permite valoración a costo, pmp o tarifa de venta, valoración total, exportación a csv/excel y/o impresión de informe.
El usuario debe tener en cuenta que para relacionar artículos y proveedores es necesario que se encuentren debidamente cumplimentados en la pestaña ´Códigos Prov.´ de la ficha de cada artículo. Ver Almacén > Artículos > pestaña ´Códigos Prov.´ .
151.151.126
-Estadística de ventas por proveedor, nueva opción para obtener ´Resumida´ o ´Detallada´. Compras > Ventas de artículos por proveedor.
Se ha incluido en la ventana un selector de opciones para indicar si la estadística se quiere obtener linea a linea de venta (Detallada), o agrupando por cliente (Resumida).
-Ampliar a 5 el número de anexos posibles en envíos de emails desde el sistema.
151.151.127
-Mejora en textos de los asientos de cobro/pago de entregas a cuenta.
Añadir al texto de los asientos generados al cobrar o pagar entrega a cuenta sobre un documento, el tipo, serie y nº de documento. Ej: ALV.15A/1230 ó FAV.15A/20
Por defecto este comportamiento está activo, puede desactivarse en
Utilidades > Configuración > Contabilidad > Preferencias de contabilización > Incluir doc.asociado en asiento cobro entregas
-Opciones nuevas para aplicar % comisiones automáticamente si no se han indicado en pedido al generar albaranes desde pedidos o desde agrupación de pedidos de venta.
El sistema las añadirá a aquellos artículos que no las tengan si están activadas ; por defecto están desactivadas y para habilitarlas:
Utilidades > Configuración > Gestión > Agentes > Agrupa.Ped aplica comisiones ALB si no existen, para activarlas al generar albarán desde agrupación de pedidos.
Utilidades > Configuración > Gestión > Agentes > Pedido aplica comisiones ALB si no existen, para activar al traspasar directamente albarán a pedido.
151.151.128
-Mejora en gestión de Presupuestos de venta. Ventas > Presupuestos de venta
Posiblidad de Cambiar estado a "Abierto" aún estando en estado ´Aceptado´ y traspasado/incluido en otro documento (albarán , pedido o factura).
El sistema pedirá confirmación al usuario y permitirá abrirlo sin eliminar el documento asociado o eliminandolo por completo.
-Poder elegir en ventana de impresión cuando se emite un documento de venta con la marca de agua ´Duplicado´.
Nueva casilla ´Duplicado´ en ventana previa de impresión para poner o no la marca de agua, en el caso de que el informe personalizado la contenga.
Si el documento ya ha sido impreso, por defecto se activará automáticamente.
-Nuevo formato ISO 20022 XML SEPA para exportación de pagos de Nóminas. Contabilidad > Contabilizacion de Nónimas > Procesos > Generar ISO 20022 SEPA XML 2016
Nuevo formato de generación de fichero adaptado a la normativa para transferencias, pago de nóminas y cheques SEPA que entrará en vigor obligatoriamente en Febrero 2016.
139.150.810
-Habilitado cuadro de búsqueda en envío de notificaciones para permitir buscar por email, por asunto o nombre del destinatario. Gestión > Envío de notificaciones
140.150.820
-Habilitar búsqueda por varios clientes en Remesas de cobros, pestaña Detalle de documentos de cartera, mediante la utilización de la coma. Ej: 3,56,78
140.150.901
-Añadir campos de grupos de clientes en Intercambio > Importar contactos desde Excel. Gestión > Intercambio de datos > Pestaña ´Importar contactos´.
Se han añadido dos campos para poder indicar los grupos de clientes (código) al que pertenecen y que el sistema los añada automáticamente al crearlos.
-Nuevo formato de impresión en Inventario, para mostrar sólo stock. Almacén > Inventario de Stock > Imprimir > Resumido
141.150.902
-Nueva funcionalidad para agrupar Contactos. Global > Grupos de Contactos
Esta nueva opción permite generar agrupaciones de contactos.
Se ha habilitado además una pestaña directa en la ficha de Contactos llamada ´Grupos´ para añadir al contacto a los grupos deseados, además de poder visualizar a los que pertenece, eliminarlo de ellos y/o moverlo a otro grupo.
Informe para poder filtrar los contactos de un grupo en Global > Contactos > Imprimir > Informe de contactos por grupos.
-Novedades en envío de emails desde la aplicación.
Opción directa de envío de email desde el menú gestión. Gestión > Envíar e-mail.
Añadido un campo en el formulario previo envío de email para poder editar o añadir el nombre de los destinatarios del mensaje; de esta forma podremos enviar cualquier mensaje libre, destinado a
cualquier contacto, esté o no mecanizado en la aplicación.
Para las opciones de envío de email desde ficha de contactos/clientes/proveedores/acreedores, se ha predeterminado el nombre del destinatario.
-Nueva pestaña ´Contenido HTML´ en Gestión > Notificaciones, para poder ver el contenido completo del mensaje de e-mail, visualizandolo en un navegador HTML.
141.150.903
-Informe de costos de artículos por talla/color, para módulo de tallas y colores.
Se puede acceder al mismo de dos formas: Almacén > Artículos > Imprimir > Informe de costos por talla/color, o botón Imprimir en la ventana de costos de artículos por talla/color.
Posibilidad de filtrado por un artículo en concreto o seleccionar cualquiera de las 3 familias.
-Nuevos formatos de impresión de etiquetas en Contactos. Contactos > Imprimir > Etiquetas
Formato para sobre y 3x11, además de otras dos variaciones del ya existente de 2x8.
141.150.909
-Integración de herramienta de soporte remoto dentro de aplicación.
Utilidades > Asistencia Team Viewer
El usuario solo tendrá que hacer click en el pc deseado y esta opción, así como comunicar al técnico ID y CLAVE.
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141.150.915
-Proceso para reenviar una notificación/e-mail cargando de nuevo los datos en ventana de parámetros de e-mails.
Gestión > Notificaciones > Procesos > Reenviar email
-Advertencia al imprimir o enviar por e-mail un documento de gestión, el sistema pregunta si desea reimprimirlo o reenviarlo, y espera confirmación del usuario, dado que está marcado como ya enviado o impreso.
142.150.921
-Posibilidad en listados de documentos (pedidos,albaranes,facturas) de elegir el nombre que se imprimirá en los mismos, si nombre comercial o razón social del cliente/proveedor.
Filtro en parámetros de listado, ´Nombre para listado´, por defecto R-Razón Social.
-Opción en contactos para crear contacto gemelo a partir de otro. Contactos > Procesos > Crear contacto gemelo
El sistema se basa en los datos del seleccionado y crea una copia, simplemente para cambiar el/los dato/s que se desee y grabar.
142.150.922
-Permitir multiselección en pestaña de ´Documentos en cartera´, de Pedidos, Albaranes y Facturas (compras/ventas) para poder pagar varios recibos directamente seleccionando con Ctrl+Click
-Novedades y mejoras relacionadas con la cartera de cobros:
Avisar en TPV, cuando un cliente tiene recibos pendientes en cartera y el importe.
Avisar en documentos de ventas, cuando un cliente tiene recibos pendientes en cartera y el importe. Parametrizable mediante la configuración (Utilidades > Configuración > Gestión > Cartera >Mensaje pendiente cobro ventas), por defecto desactivado.
142.150.930
-Mejoras en importación de contactos desde Excel . Gestión > Intercambio > Importar contactos
Opción para importar sólo contactos.
Posibilidad de incluir los contacos en un grupo de contactos.
Añadir agente, tarifa a importación de Clientes.
Añadir agente a importación de Contactos.
-Excluir artículos TEXTO LIBRE del proceso de cambio de tarifa en documentos de venta.
Se han excluido - y ., para que no modifique sus precios cuando pulsamos en el Procesos > Cambiar documento de tarifa
144.151.006
-Nuevos informes de recepción de pedidos de compra y agrupación de pedidos de venta con tallas y colores. Para módulo de tallas/colores
Compras > Recepción de compras
Ventas > Agrupación de pedidos de ventas
145.151.008
-Habilitado el campo ´CONTACTO´ de Contactos y Direcciones adicionales para poder imprimirlo en los documentos de compra/venta.
Útil para poder incluir a la atención de quien va dirigido el documento.
146.151.013
-Opción de Ajustar stock del artículo en Almacén, habilitar para que permita buscar artículo por código de barras, además de por código.
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146.151.015
-Nuevo proceso en documentos de compra/venta para ´Volver a aplicar descuentos´
El nuevo proceso, repasa las lineas de detalle del documento y aplica los descuentos pertinentes según condiciones comerciales del cliente/proveedor.
Documento de venta/compra > Procesos > Volver a aplicar descuentos.
-Filtro desde/hasta fecha de contabilización en informes de facturas con cuentas de contablidad (acreedor/proveedor/cliente).
Añadida fecha de contabilización a informe Detallado y posible orden ´Fecha de contabilización´.
Dos informes nuevos: ´Normal´ para obtener las facturas sin detallar y ´Normal ivas´ para obtenerlo con detalle de ivas.
Contabilidad > Facturas contables de acreedor/proveedor/cliente > Imprimir > Listado de facturas con cuentas.
146.151.016
-Incluir opción para ´Presupuestos de venta´ en estadísticas. Gestión > Estadísticas
-Posibilidad de elegir orden de albaranes mostrado en impresión de facturas.
Se ha habilitado un parámetro para poder elegir entre las siguientes opciones de orden
Serie alb.,Numero, Orden línea (usado por defecto)
Fecha alb.,Serie alb.,Numero, Orden línea
Para cambiar su valor
Utilidades > Configuración > Gestión > Facturación > Orden albaranes en facturas
147.151.019
-Posiblidad de indicar recibo por recibo el motivo de devolución cuando se devuelven varios con multiselección desde Remesas de Cobros.
El sistema pregunta si se quieren indicar los motivos de devolución cuando hay seleccionados más de 1 recibo y los va grabando en cada uno de los mismos.
147.151.020
-Nueva pestaña ´Seguimiento comercial/Visitas´ en clientes/contactos para registrar las atenciones de los distintos agentes y anotaciones sobre ellas, así como la fecha de la próxima y persona de contacto.
Ventas > Clientes > Visitas/Seguimiento comercial
Global > Contactos> Visitas/Seguimiento comercial
-Nueva posibilidad en preferencias de búsquedas del sistema.
Nuevo parámetro en Sistema > Preferencias > En búsquedas > ´Buscar texto intermedio en códigos´
Por defecto el sistema busca en los códigos, el mismo o cualquiera que comience por el indicado; Ej: si buscamos el código 88, muestra tambien el 888, el 8821 etc..
Desactivando esta nueva casilla, solo buscará el código indicado.
147.151.021
-Borrado múltiple en condiciones especiales de clientes. Ventas > Tarifas > Condiciones especiales
Ahora se permite la multiselección en la pantalla mediante Ctrl+Click y el borrado múltiple (botón Borrar)
-Filtro por familia al cambiar documento de tarifa, para poder facturar a otros precios una familia completa.
147.151.021
-Aviso/advertencia al exportar remesa de cobros a XML/Sepa con carácteres no permitidos en cifs, como guiones, puntos, espacios..etc.
147.151.029
-Informe de contactos por provincias. Global> Contactos > Informe por provincias.
Se han habilitado 3 informes, posibilitando agrupar por provincia y por población; además de filtros por código postal y provincia.
-Solicitar creación de nueva acción comercial al rellenar una ficha de seguimiento/visita en Contactos o Clientes.
Si rellenamos la fecha de próxima visita, seguimiento comercial, el sistema pregunta y propone crear una acción comercial relacionada para el contacto/cliente.
-Mejorados los procesos de Exportación a CSV/Excel en opciones de clientes, proveedores, acreedores..etc añadiendo la posibilidad de exportar también los datos de dirección y contacto (teléfonos,email..etc).
Ventas > Clientes > Procesos > Exportar a CSV y demás opciones relacionadas con contactos.
133.150.529
-Nuevo parámetro para proponer o no por defecto un agente en la creación de clientes.
Utilidades > Configuración > Gestión > Clientes > Proponer mínimo agente en alta, defecto ´SI´.
-Mejoras en TPV . Ventas > Terminal Punto de Venta
Se ha mejorado la ventana tpv dando la posibilidad de incluir una botonera en la parte inferior con acceso directo a las familias y artículos que se definan, muy útil para pantallas táctiles, así como para el acceso directo a ciertos artículos que tienen mucha venta o que son comodines/sin codificar.
Para configurar estas familias/artículos que apareceran en esta opción, habrá que marcar la opción TPV en sus correspondientes fichas (sólo para versiones con TPV), además, es posible ordenar de forma automatizada uno o varios artículos/familias.
Con esto conseguimos que sobre todo las familias, aparezcan en el orden que nos interesa, y dentro de ellas, los artículos. El campo se llama orden y es visible también en la ficha de ambas; el proceso para ordenar se encuentra en Procesos > ´Cambiar orden en TPV´
Si no existe esta configuración, la pantalla TPV se mostrará como hasta ahora.
133.150.530
-Poder indicar varias familias en Inventario separadas por comas (,) en los campos habilitados para indicar las 3 familias (General/Media/Específica). Almacén > Inventario de stocks.
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133.150.601
-Módulo a medida de paquetería y control/facturación de envíos.
Funcionalidad:
.Tarifas por provincias y con baremos
.Mantenimiento de agencias, conductores y vehículos.
.Hojas de recogida de expediciones
.Hojas de ruta
.Facturación de expediciones
.Utilidades (búsqueda de expediciones, calculadora de tarifas de paquetería)
-Poder establecer una forma de pago predeterminada diferente de Contado (CON) al crear clientes/proveedores/acreedores
Nuevos parámetros en Utilidades > Configuración > Gestión > Preferencias > Formas de pago defecto > Para cliente/proveedor/acreedor; por defecto se establece CON (Contado)
133.150.602
-Añadir stock por talla en agrupación de pedidos de venta/ recepción de comras , en cada una de las combinaciones color/talla para módulo de tallas y colores.
134.150.604
-Teclado numérico en ventana de finalizar venta/cobro de Terminal Punto de venta para facilitar operaciones con pantallas táctiles.
-Poder elegir entre 2 tipos de pijamas a la hora de imprimir/visualizar informes desde la aplicación.
Se ha habilitado un parámetro para elegir el tipo de pijama que se requiere usar en la impresión de informes de la aplicación, dos tonos (blanco y gris), o 3 tonos (blanco, gris, gris oscuro)
Utilidades > Configuración > Sistema > Impresión > Tipo de pijama a usar, 2 ó 3 tonos. Por defecto queda establecido en 3 tonos
134.150.610
-Mostrar observaciones en cartera de cobros/pagos al pagar/confirmar o devolver uno o varios recibos. Compras > Cartera de cobros/Ventas > Cartera de pagos
El sistema muestra las observaciones que pudiera contener el recibo de cartera previa realización de cualquiera de estos procesos.
Es posible deshabilitar este comportamiento mediante el parámetro
Utilidades > Configuración > Gestión > Cartera > Preferencias > Mostrar observaciones al pagar/confirmar recibos, desactivando casilla y reiniciando aplicación
-Nuevo informe de ´Movimientos de caja´ en formato ticket. Ventas > Movimientos de caja
134.150.612
-Posibilidad de incluir nuevo campo CANTIDAD y TOTAL en impresión de facturas, en la banda donde se indica el albarán origen.
135.150.615
-Creación o no de cuenta contable de comisionista/agente al establecer un contacto como agente. Contactos > Establecer como ´agente´
El sistema por defecto crea la cuenta contable asociada al agente como ´4101´+codigo de agente, excepto si se desactiv la casilla del parámetro de configuración:
Utilidades > Configuración > Contabilidad > Integración con gestión > Contactos > Crear cuenta de agente en alta
También se a agregado el campo ´Subagente de´ a la ventana de parámetros de creación del agente, para establecerlo en el momento de su alta.
135.150.616
-Ajustes a checking de pedidos con códigos de barras. Ventas > Checking de pedidos
Poder mover la ventana de espera de códigos a una posición en concreto para que el usuario tenga una visión completa del pedido que se está comprobando.
Utilidades> Configuración > Gestión > Tallas y Colores > Cecking de pedidos> Izq.ventana checking
Utilidades> Configuración > Gestión > Tallas y Colores > Cecking de pedidos> Top.ventana checking
-Nuevo parámetro en Terminal Punto de venta para configurar el formato de impresión que se utilizará por defecto.
Utilidades > Configuración > Terminal Punto de Venta > Formato impresión ticket
INDICACIONES USO FACTURACIÓN ELECTRONICA A ADMINSTRACIONES
http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicaciones.aspx
Descargar aplicación para Windows e instalarla.
Generar factura/facturas desde Iliaco – Gestión – Facturación electrónica.
Ejecutar Facturae – Importar / Exportar – Importar facturas – (seleccionar la facturas generada con Iliaco (facturación electrónica) en estado borrador;
una vez realizado este paso aparecerá en la pantalla principal de Facturae, la seleccionamos con un clic de ratón – Un pulsar el botón Firmar (Nos solicita que elijamos el Certificado Digital para la firma, debe estar instalado en el navegador de internet), una vez firmado el fichero con la factura firmada estará en la carpeta C:Facturae-3.2.
para enviarla a la administración a traves de cualquiera de las plataformas habilitadas a tal efecto.
Para validar tanto el fichero xml generado con Iliaco, tanto el fichero ya firmado disponemos de esta utilidad del Ministerio de Hacienda, donde cómodamente puede hacerse online:
http://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/FacturaE/index.jsp
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135.150.619
-Mejorar mailing añadiendo 3 filtros más para poder discriminar contactos por país/provincia/localidad. Gestión > Mailing
136.150.623
-Añadir pestaña ´Notas privadas´ a documentos de gestión para que el usuario pueda realizar anotaciones privadas/internas sobre el documento/cliente/proveedor..etc
y de esta manera distinguirlas de las observaciones, si éstas no quieren imprimirse en los documentos por defecto.
Posibilidad de traspaso de estas notas privadas entre documentos. Por defecto se copian de un documento al documento destino generado mediante los procesos de gestión (facturación,traspasos ped/alb etc etc).
Para cambiar este comportamiento, usar las casillas de configuración siguientes:
Utilidades > Configuración > Gestión > Facturación > Preferencias > Notas privadas > Copiar notas privadas de albaranes al facturar
Utilidades > Configuración > Gestión > Facturación > Preferencias > Notas privadas > Copiar notas privadas de pedidos al facturar
Utilidades > Configuración > Gestión > Facturación > Preferencias > Notas privadas > Copiar notas privadas de presupuestos al facturar
136.150.624
-Inclusión de novedades 2015 en cuanto a coeficientes y períodos de vida útil en las tablas de amortización/grupos de inmovilizado. Contabilidad > Amortizaciones
Los epígrafes modificados son:
OBRA CIVIL: Obra civil general.Pavimentos.Infraestructuras y obras mineras.
CENTRALES: Centrales hidráulicas.Centrales nucleares.Centrales de carbón.Centrales renovables.Otras centrales.
EDIFICIOS: Edificios industriales.Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras.Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos y sólidos).Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas.
INSTALACIONES: Subestaciones. Redes de transporte y distribución de energía.Cables.Resto instalaciones.
MAQUINARIA: Equipos médicos y asimilados.Elementos de transporteLocomotoras, vagones y equipos de tracción.Buques, aeronaves.
ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO: Elementos de transporte interno
ELEMENTOS DE TRANSPORTE EXTERNO: Autocamiones.
MOBILIARIO Y ENSERES: Mobiliario.Lencería.Cristalería.Útiles y herramientas.Moldes, matrices y modelos.Otros enseres.
EQUPOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS: Equipos electrónicos.Equipos para procesos de información.Sistemas y programas informáticos.Producciones cinematográficas, fonográficas, videos y series audiovisuales.Otros elementos.
137.150.625
-Posibilidad de generar y facturar albaranes de acreedor/proveedorer de inmovilizado.
Al igual que en facturación automática de proveedor, ahora el sistema, al facturar albarán de compra, solicita el tipo de factura a generar, por defecto siempre ´1 Gestión/proveedor´
Compras > Albaranes de compra > Procesos > ´Generar fra. a partir de este albarán´
Estos son los posibles valores:
1 Gestión/proveedor|2-Gasto de acreedor|3-Inmovilizado a corto plazo|4-Inmovilizado a largo plazo
-Incorporación al formulario de envío de emails campos para enviar tanto copia (CC:), como copia oculta (CCO:)
El sistema ahora además de enviar a los destintatarios, permite enviar de estos dos nuevos modos. En ambos campos podrán ponerse varias direcciones de email, separadas por ´,´.
-Mejoras en facturación electrónica (Facturae). Gestión > Facturación electrónica.
Se han habilitado en ficha de cliente (Ventas > Clientes> Pestaña ´Otros datos´), campos para los centros administrativosq que son obligatorios: Oficina contable, Órgano gestor y Unidad tramitadora, así como el listado actual de las mismas para poder buscar y elegir.
Si estos valores no han sido completados en dicha ficha , el sistema lo advertirá al exportar la/s factura/s.
Para importar estos centros administrativos al sistema basta con pulsar en el menú Procesos> ´Importar centros administrativos´ que se encuentra en la ventana de Facturación electrónica.
Recordar ruta de destino de facturas.
Posibilidad de incluir varias facturas en un único archivo.
137.150.626
-Nueva opción de filtro de recibos en remesas de cobros. Ventas > Remesas de cobros
Se han habilitado en pestaña ´Detalle de documentos de cartera´ campos para poder filtrar por Cliente (código y nombre), fechas de factura/vencimiento, serie y nº de factura y estado.
Además se ha añadido un campo para visualizar el importe seleccionado en recibos, útil para realizar devoluciones múltiples.
-Posiblidad de pagar/cobrar un documento desde la pestaña ´Documentos en cartera´, del mismo.
Ahora con esta novedad habilitada tanto en compras como en ventas es posible pagar/cobrar un recibo de cartera directamente desde el documento que origina el mismo, ya sea pedido,albarán (entregas a cuenta) o factura.
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137.150.630
-Habilitar funcionalidad para poder incluir un logo/foto del contacto en su ficha. Global > Contactos.
Se ha habilitado un espacio en la derecha/arriba de la ficha para poder agregar/buscar mediante un cuadro de diálogo, una imagen, para adjuntar al contacto seleccionado.
Esta imagen deberá estar en formato (jpg) y se guardará en la carpeta de ficheros anexos al contacto, si se requiere un cambio de tamaño de la imagen a unas dimensiones concretas, habrá que tener en cuenta que el formato debe ser (jpg) y
que estas dimensiones pueden editarse mediante los parámetros de configuración :
Utilidades > Configuración > Sistema > Contactos > Fotos/logo contactos
137.150.701
-Nuevo mantenimiento de Centros administrativos relacionados con facturación electrónica para poder crear las oficinas contables/ organos gestores y unidades tramitadoras y así poder asignarlas al cliente. Sistema > Centros administrativos
Para importar los centros administrativos existentes a día de hoy pulsar sobre la opción procesos ´Importar centros admistrativos´ de esta misma opción.
-Reproducir un sonido de aviso en ´Checking de pedidos c. barras´ cuando se produce la advertencia de que se ha llegado a la totalidad de unidades del artículo. Ventas > Checking de pedidos cb.
Puede configurarse en Utilidades > Configuración > Gestión > Tallas y colores > Checking de pedidos > Sonido advertencia y debe encontrarse en la carpeta ´snd´ de la aplicación.
137.150.703
-Mejoras en módulo Tallas y Colores, ventanas avanzadas.
Se ha habilitado en Albaranes de venta y Movimientos Manuales de stock un botón ´Cargar artículos mediante código de barras´ para que el sistema
espere continuamente leer códigos de barras e identificar el artículo y las posibles tallas/colores, introduciéndolos directamente en el documento.
137.150.706
-Mejoras en históricos de precios de costo/venta de ficha de artículo. Almacén > Artículos > pestaña ´Precios´
Se ha incluido el tipo de documento origen del registro del precio (Factura o Albarán), además de poder acceder al mismo directamente mediante doble click.
137.150.707
-Añadir a Estadística opciones de Tallas/color. Gestión > Estadísticas
Se han añadido para los módulos de tallas/colores tres nuevos parámetros: Grupo de tallaje, Linea de tallaje y Color para poder filtrar o buscar en la estadística por los mismos.
A la hora de obtener una estadística con ultima opción de agrupación ´Artículo´, el sistema detallará tallas y colores del mismo en los documentos que se encuentren en los rangos o parámetros de agrupación indicados.
La opción de obtener esta estadística puede desactivarse mediante una casilla ´Incluir tallas/colores´ que se encuentra en la parte inferior de la ventana.
138.150.708
-Histórico de movimientos de artículos, detallar tallas y colores de cada uno de los movimientos. Almacén > Histórico de movimientos.
Se ha habilitado una casilla ´Incluir tallas/colores´ para las instalaciones con módulo de tallas y colores que permite o no mostrar estos detalles de combinaciones talla/color por cada línea de movimiento, por defecto estará siempre marcada.
138.150.716
-Mejoras en búsquedas de clientes/proveedores en varias opciones de la aplicación.
Búsqueda tanto por nombre comercial como por razón social, además de filtrar sólo clientes/proveedores activos.
-Filtro en Informes de gestión > Iva por modo de iva. 0 - Exento | 1 - Normal (Sólo iva) | 2- Iva+Recargo | 3 - Intracomunitario | 4 - Extracomunitario | 5 - Sujeto pasivo
Parámetro ´Solo modo´
139.150.717
-Habilitar búsqueda en ventanas de selección de registros de varias opciones de la aplicación
Global> Contactos > Procesos > Recuperar contactos
Ventas> Clientes > Recuperar clientes
Ventas> Agentes > Recuperar agentes
Compras > Proveedores > Recuperar proveedores
Compras > Acreedores > Recuperar acreedores
Almacén > Artículos > Recuperar artículos
Almacén > Familias > Recuperar familias
En todas estas opciones se ha habilitado un cuadro de búsqueda en la parte superios de la ventana para poder localizar registros, ya que algunas pueden poseer gran cantidad de ellos.
139.150.720
-Nuevo filtro ´Estado 2´ en Informes de pedidos (cliente/proveedor) para poder seleccionar cuando elegimos ´No servidos´, entre pedidos Abiertos/Confirmados/Todos.
Ventas > Pedidos de venta > Imprimir > Informe de pedidos
Compras > Pedidos de compra > Imprimir > Informe de pedidos
139.150.721
-Mejoras en Liquidaciones de agentes. Ventas > Liquidaciones
Se ha incorporado la posibilidad de realizar liquidaciones en base a dos nuevos tipos de documentos:
LIQ: Liquidaciones en base a sub-agentes (comisiones); este tipo de liquidación permite liquidar en base a comisiones obtenidas por los sub-agentes.
LIV: Liquidaciones en base a sub-agentes (ventas); este tipo de liquidación permite realizar la liquidación en base a las ventas de los sub-agentes, detallando clientes y/o artículos.
Para ambas se ha añadido una opción en condiciones de agentes (Ventas > Agentes > Procesos > Condiciones de agentes), para indicar los porcentajes y los sub-agentes implicados.
**********************************************************************************************************
139.150.722
-Poder incluir en plantillas de envío de email desde aplicación, el número de documento que se envía.
Al enviar un documento de gestión (compras o ventas) por email usando plantillas, es posible configurar el campo
[NUMERO_DOCUMENTO] para que el sistema lo sustituya automáticamente por la serie/nº del documento en cuestión.
139.150.723
-Notificaciones, poder ir directamente al Remitente, Destintatario y al documento de gestión relacionado desde la notificación. Gestión > Notificaciones
Añadidos 3 opciones al menú ´Ir a´
139.150.724
-Mostrar parámetros de selección de estadísticas en informes.
-Nuevo proceso en Partes de reparación para generar solo albarán y dejar pendiente de facturar.
Ventas > Partes de reparación > Procesos > Generar albarán a partir de este parte.
-Mejoras en envío de documentos de gestión por email. Ventas/Compras > Albaranes/Pedidos/Facturas de compra/venta > Procesos > Enviar por e-mail
Se ha mejorado el proceso de envío de documentos de gestión por email para poder usar multiselección Ctrl+Click o Ctrl+E (todos) y automáticamente se agrupe por contacto,
enviando un sólo email al cliente/proveedor con todos los documentos seleccionados.
-Nuevo filtro en Inventario de stock para poder obtener sólo los artículos incluidos en un Grupo de articulos. Almacén > Inventario de stock
Se ha incorporado un parámetro en inventario de stock para filtrar por grupo de artículos y que el sistema acote la búsqueda a sólo los artículos del grupo.
Para crear grupos de artículos en la opción de Almacén > Grupos de artículos.
-Nuevos accesos directos ´Ir a´ en diferentes opciones de aplicación para facilitar el enlace entre ventanas relacionadas.
Desde clientes (Ventas > Clientes), acceso directo a Agente/Agencia/Tarifa.
Desde agentes (Ventas > Agentes), acceso directo a Contacto/Cliente/Proveedor.
Desde grupos de clientes (Ventas > Grupos de clientes), acceso directo a Cliente seleccionado.
Desde documentos de venta (Ventas > Presupuestos/Pedidos/Albaranes/Facturas), acceso directo a Agente y Agencia de transporte.
Desde cartera (Compras y Ventas), acceso directo a Proveedor/Cliente.
139.150.728
-Nueva opción en Contabilidad > Visor extractos Norma C43, que permite ver el contenido de los ficheros normalizados que emiten los bancos de extractos de una cuenta (Cuaderno 43).
-Botón seleccionar/procesar todo en agrupación de pedidos y recepción de compras.
El nuevo botón marca automáticamente para procesar las unidades pendientes del pedido o pedidos seleccionados.
-Inventario de stock, añadir parametros de selección para imprimir en todos los informes: fechas, almacén, familias, situación de stock etc. Almacén > Inventario de stock.
127.150.331
-Mejora en proceso de cambiar cuenta bancaria de Cartera. Ventas > Cartera de cobros
Filtrar sólo cuentas habilitadas para recibos y mostrar cuenta completa.
-Contabilización de otras deducciones en nóminas. Contabilidad > Contabilización de nóminas
Se han habilitado los campos importe otras deducciones y sufijo otras deducciones (defecto 640.codigo empleado) en la ventana de empleados, para poder predeterminarlas y usarlas en la opción de
contabilización de nóminas; el sistema, contabilizará esa cantídad si está rellena como menor importe o disminución de la cuenta 640 (signo haber).
129.150.407
-Posibilidad de confirmar Movimientos manuales de stock. Almacén > Movimientos manuales de stock.
Se han habilitado dos procesos, Cambiar a estado ´Abierto´, que deja el movimiento abierto a su edición y Cambiar a estado ´Confirmado´, que bloquea el movimiento frente a posibles ediciones y eliminaciones.
-Añadir al filtro de informes de documentos desde/hasta la posibilidad de buscar agente por razón social.
Igualmente añadida columna y búsqueda por razón social en ventana de agentes . Ventas > Agentes
-Filtrado por ´Tipo de efecto´ y ´Forma de pago´, ambos o cada uno por separado en informes de tesorería (recibos pendientes). Gestión > Informes de Tesorería.
-Registro y visualización en documentos de compra/venta del estado de impresión/envío por e-mail del mismo.
El sistema registra si un documento ha sido impreso y muestra un icono (impresora) en pantalla, además de si ha sido enviado por email (muestra un sobre/carta).
Ambos registros se encuentran en Gestión > Notificaciones, registrados con clave o tipo EDG (Envío de documento de gestión) o con clave IDG (Impresión de documento de gestión)
Estos comportamientos están activados por defecto y pueden desactivarse mediante las casillas habilitadas en:
Utilidades > Configuración > Sistema > Impresión > Registrar impresión documentos, activar/para desactivar su registro en base de datos.
Utilidades > Configuración > Sistema > Notificaciones > Registrar envío email documentos, para activar/desactivar su registro en base de datos.
Utilidades > Configuración > Gestión > Preferencias > Mostrar estado impresión/envío documentos, para activar/desactivar la visualización del estado de impresión/envío en documentos.
129.150.409
-Filtro por tipo de efecto del informe de ´Previsión según fecha, cuenta y contacto´ en Cartera (cobros/pagos).
-Mejoras en contabilización de bajas de amortizaciones.
**********************************************************************************************************
129.150.410
-Chequeo/comprobación de pedidos de venta mediante código de barras. Gestión > Checking de pedidos código de barras
Nueva opción para poder chequear pedidos en almacén antes de ser servidos, se ha habilitado un campo para la cantidad comprobada y una casilla que se marca cuando se ha comprobado/escaneado completamente
la cantidad de la línea de pedido.
Proceso en pedidos de venta para reiniciar estado de comprobación del pedido, reinicia a 0 las cantidades comprobadas.
-En devoluciones múltiples (Remesas de cobros), solicitud de factura de venta para cobrar los gastos de devolución.
El sistema pregunta al usuario si desea cobrar los gastos al cliente y muestra una lista con los recibos devueltos de la remesa, para marcar los que se deseen y realizar la/las facturas.
El proceso también está accesible desde Ventas > Remesas de cobros > Procesos > Cobrar gastos devolución a clientes, para hacerlo en cualquier momento que se necesite.
129.150.414
-Amortizaciones, poder establecer los porcentajes/coeficientes de amortización de forma automatizada/manual cuando se crea un elemento.
Se ha habilitado una opción en la ventana de amortizaciones (Contabilidad > Amortizaciones), icono % para especificar si los porcentajes:
Son constantes a lo largo de la vida útil del inmovilizado
Crecen a lo largo de la vida útil del inmovilizado (y en cuanta cantidad)
Decrecen a lo largo de la vida útil del inmovilizado (y en cuanta cantidad)
Establecimiento manual.
-Proceso para indicar/registrar en remesas de cobro el motivo de la devolución de un recibo.
Ventas > Remesas de cobro> Procesos > Indicar motivo de devolución, teniendo seleccionado un recibo en estado ´Devuelto´ de la remesa.
El sistema registra el motivo de la devolución en las observaciones del recibo de cartera.
129.150.415
-Nuevo módulo de exportación de facturas a web/ftp. Gestión > Exportación de datos a web
Nueva opción desarrollada para dar posibilidad de generar en pdf y exportar/subir las facturas de venta a un sitio remoto, principalmente para áreas de cliente o extranets privadas, donde el cliente mediante usuario y clave puede consultar y/o descargar las mismas.
Al tiempo que las facturas, el sistema también da la posibilidad de exportar los usuarios/clientes para consulta de las mismas, identificándolos con un usuario y clave (md5), que posteriormente puede utilizarse para la autenticación en la web/intranet/area de clientes.
Estos datos de usuario y clave pueden configurarse con los datos adicionales del cliente
Utilidades > Configuración > Gestión > Clientes > Campos autoconfigurables > Campo1, para usuario/email
Utilidades > Configuración > Gestión > Clientes > Campos autoconfigurables > Campo2, para clave
El sistema permite exportar tanto a bases de datos MySql como Sql Server, y para subir los documentos pdf necesita un acceso ftp.
Ambos pueden configurarse, junto con otros, mediante los apartados ´Base de datos´ y ´ftp´ en la configuración del sistema:
Utilidades > Configuración > Gestión > Intercambio > Exportar documentos/fras. web
130.150.416
-Añadir campo ´agente´ a Contactos. Global > Contactos.
Se añade el campo agente para diferenciar cuando el agente es externo y el ´comercial´, que es un campo ya existente es de la propia empresa.
-Añadir campos ´Nos conoció por´ y ´Contactó por´ a Contactos. Global > Contactos.
Nos conoció por para registrar como conoció o llegó el contacto a nosotros.
Contactó por, para guardar el medio de contacto por el cual contactó con nosotros.
-Habilitar empleado de creación en acciones comerciales, para que en el momento de la creación de la acción pueda ser editado, proponer por defecto el empleado actual. Ventas > Seguimiento de acciones
Se ha habilitado tanto en la ventana de seguimiento de acciones comerciales como en contactos, clientes, proveedores y documentos de venta/compra, para que al agregar la acción proponga el empleado actual y deje cambiarlo.
-Módulo comunidades de regantes, mejoras:
Listado de recibos devueltos, filtro por regante.
Habilitar descripcion larga en recibos manuales para detallar más el recibo/ descripcion ampliada.
Habilitar fechas de lectura anterior/actual para recibos contador.
Contadores de riego - Habilitar campo de diámetro de contador para que sea editable
En arrendamientos/cesiones/ventas poder predeterminar tipo dependiendo de la opción seleccionada.
Marcar socios en baja en color rojo.
En el extracto de disponibilidad, mostrar las observaciones del socio.
**********************************************************************************************************
130.150.423
-Añadir parámetros Talla/Color seleccionados a los informes de auditoría de articulos/histórico de movimientos de artículos. Almacén > Histórico de movimientos
-Mejoras en facturación electrónica.
Poder elegir el IBAN de la empresa ordenante cuando tiene más de una cuenta en estado R (Habilitado para recibos).
Buscar la cuenta del cliente sólo cuando la forma de pago es 02 (Recibo domiciliado).
130.150.424
-Presentación telemática de cuentas anuales, varias mejoras:
Poder obtener diario resumido. Nueva casilla ´diario resumido´
Poder indicar el nivel/dígitos de balances de sumas y saldos trimestrales.
Contabilidad > Generación telemática de cuentas.
130.150.425
-Mostrar títulos de 3 posibles familias seleccionadas (General/Media/Específica) en informes de inventario y pantalla. Almacén > Inventario de stock
-Despiece avanzado en fabricación, importar despiece de prendas con varios colores. Fabricación > Despiece avanzado
-Añadir nombre de talla a ventana de impresión de códigos de barras cuando se seleccione. Almacén > Impresión de códigos de barras
-Mostrar cuadro con segundo color rgb en ventana de consulta de stock, siempre que el artículo sea bicolor, también en informes avanzados de tallas/colores.
-Añadir parámetros Talla/Color seleccionados a los informes de auditoría de articulos/histórico de movimientos de artículos en módulos tallas/colores y fabricación. Almacén > Histórico de movimientos.
131.150.430
-Proceso para indicar/registrar en remesas de cobro el motivo de la devolución de un recibo.
Ventas > Remesas de cobro> Procesos > Indicar motivo de devolución
El motivo aparecerá indicado en la ventana de cartera de cobros al seleccionar el recibo.
También se ha editado el visor de devoulciones SEPA para identificar estos motivos
Ventas > Visor de ficheros SEPA
**********************************************************************************************************
131.150.504
-Añadir datos de la agencia/transportista a documentos de venta para su posible impresión: Pedidos/Albaranes y Facturas de Venta
131.150.505
-Mejora general en ajuste de contadores de aplicación.
Se ajustará automáticamente el contador al borrar el último registro en cualquiera de las ventanas maestras de la aplicación (Contactos, Clientes,Almacenes..etc) y en cualquiera de los históricos (Facturas de Venta, Albaranes, Partes de trabajo..etc).
No se realizará ninguna acción al borrar un registro intermedio.
-Renumeración de asientos previa regularización en contabilidad. Contabilidad > Ejercicios > Procesos > Regularizar ejercicio
El sistema automaticamente ajusta contadores y renumera los asientos para generar el diario en el orden correcto si hubiera saltos.
-Módulo comunidades de regantes, varias mejoras:
Envío de recibos por e-mail con formato determinado.
Mostrar imagen de dni de regante en extracto de disponibilidad.
Calendario de festividades/días no laborables para usar en riegos.
Mostrar las observaciones del regante en arrendamientos, cesiones y ventas, si este las tiene al elegir usuario cedente y/o adquiriente.
131.150.507
-Devoluciones de recibos en Remesas. Ventas > Remesas de cobros
Cuando se genere una devolución de un recibo de una remesa, se siguen lo siguientes pasos:
Solicitar el motivo de la devolución, según los códigos de motivos de devolución SEPA (permite seleccionarlo de una lista).
Solicitar si se quiere hacer una factura al cliente por la devolución.
Preguntar si se quiere imprimir la factura generada de devolución y la factura objeto de la devolución, en caso afirmativo, imprimirlas las 2, con el formato standard de factura.
131.150.511
-Forzar anulación de vto. de recibos desde la misma remesa de cobros (sólo Remesas Plazo/Norma58)
Remesas de cobros > Procesos > Anular vencimientos de efectos
131.150.512
-Informe de partes de trabajo/producción vertical y resumido. Personal > Partes de Trabajo > Imprimir > Listado vertical
-Opción en proceso de traspaso directo de pedido a albarán (Pedidos > Generar albarán a partir de este pedido) para pasar sólo unidades pendientes de servir.
El sistema da la opcián de marcar una casilla para pasar unidades pendientes o desmarcar para generar el albarán por el total de unidades.
131.150.514
-Posibilidad de filtrar por grupo de documentos el listado de inventario. Almacén > Inventario de stock
Si se establece el filtro de un grupo de documentos en concreto, sólo mostrará los artículos que se encuentren en albaranes (ya sea de compra o venta) pertenecientes a ese grupo de documentos y dentro de las fechas indicadas.
132.150.515
-Calendario de festivos y días no laborables habilitado en menú Global para ciertas operaciones en el sistema. Global > Calendario de festivos
**********************************************************************************************************
132.150.518
-Mejora general al introducir direcciones alternativas de contactos. Global > Contactos > Pestaña ´Direcciones´
Poder seleccionar la localidad y que el sistema rellene automáticamente código postal, poblacion, provincia y pais.
Poder predeterminar una dirección de envío para usar en albaranes de venta. Nuevo boton ´Establecer como dirección de envío predeterminada´.
Cuando el contacto/cliente posea esa dirección la usará para generación directa de albaranes, así como para traspasos de pedido a albarán de venta.
132.150.520
-Añadir teclado numérico y operaciones a terminal punto de venta. Ventas > Terminal punto de venta
Pulsando el botón procesos se ha añadido un nuevo botón "Teclado" que muestra u oculta un teclado numérico muy útil para pantallas táctiles con la siguiente funcionalidad:
Tecla ´+´ -> Aumenta en 1 la cantidad de la línea seleccionada
Tecla ´-´ -> Indica que el número que se va a indicar a continuación es un % de descuento.
Tecla ´x´ -> Indica que el número que se va a indicar a continuación es un precio.
Tecla ´C´ -> Reduce en 1 la cantidad de la línea seleccionada, hasta 0.
Tecla ´Enter´ -> Aplica el cambio seleccionado (también se aplica cualquier cambio previo cuando se pulsa cualquiera de las teclas anteriores).
Por defecto se muestra el teclado el TPV , puede desactivarse mediante el parámetro de configuración;
Utilidades > Configuración > Gestión > Terminal Punto de Venta > Mostrar teclado numérico automáticamente
-Posibilidad de unificar facturas de compras para visualizarlas conjuntamente tanto desde Compras como desde Contabilidad
Se han habilitado 2 parámetros de configuración, con 2 casillas para realizar esta tarea:
Utilidades > Configuración > Gestión > Preferencias > Mostrar facturas de compra unificadas, muestra en facturas de compras (Compras > Facturas) tanto proveedor como acreedor (contabilidad)
Utilidades > Configuración > Contabilidad > Preferencias > Mostrar facturas de compra unificadas, muestra en facturas de contabilidad (Contabilidad > Facturas contables de proveedor/acreedor) tanto facturas contables como de gestion.
Por defecto este tipo de visualización conjunta está desactivada.
En cuanto a la introducción, cada tipo de factura sigue teniendose que introducir en su opción correspondiente.
132.150.521
-Mejora en proceso de anulación de vencimientos de efectos comerciales a cobrar desde remesas. Ventas > Remesas de cobros > Procesos > Anular vencimientos de efectos
Poder seleccionar de qué recibos de la remesa queremos anular sus vencimientos, en lugar de todos, como estaba anteriormente.
-Añadir al mensaje de control/aviso de superación del riesgo de clientes, las correspondientes cantidades en cada uno de los apartados.
Riesgo autorizado, riesgo actual, riesgo en pedidos, riesgo en albaranes, riesgo en facturas, riesgo en cartera y las observaciones del cliente si las tiene indicadas.
-Proceso en pedidos para recalcular las unidades pendientes/servidas en base a los albaranes destino del pedido.
Ventas/Compras > Pedidos > Procesos > Recalcular unidades pendientes/servidas
132.150.525
-Poder abrir los anexos de una notificación. Gestión > Notificaciones
En pestaña ´Anexos´ con ´doble click´ sobre el anexo se abre con el programa predeterminado instalado en el sistema.
132.150.527
-Buscar por Razon social/N.Comercial al cambiar cliente en documentos de ventas. Procesos > Cambiar cliente
-Nuevo informe en Gestión > Informes de Tesorería > Subtotalizando por contacto y telefono. Con teléfono y móvil
116.150.119
-Permitir imprimir código de barras con talla/color desde Impresión de códigos de barras en menú Almacén.
Rellenar datos de color y talla e Imprimir> etiqueta tallas y colores 8x3
-Posibilidad de duplicar perfil de usuario.
Sistema > Perfiles > Procesos > Importar valores de otro perfil, previamente debemos haber creado el perfil destino nuevo.
116.150.120
-Consulta de consumos de clientes en línea de venta
Se ha habilitado un botón en línea de venta para mostrar consumo de un artículo determinado por el cliente actual o por todos los clientes.
Si se selecciona el precio y se pulsa ´Aceptar´, el sistema aplica precio y descuentos a la línea de venta seleccionada.
Para que aparezca la ventana de consumo debe haber un artículo introducido en línea de venta, ya sea editando o insertando el registro.
116.150.121
-Módulo de Fabricación. Ajustes varios:
Poder imprimir etiquetas de código de barras en movmientos manuales de stock, con talla y color.
Controlar la relación cantidad/total con cantidad total de variaciones de talla/color en documentos para evitar desajustes. El sistema advierte de que hay alguna anomalía o discordancia en la relacion entre ambas.
Ordenar las variaciones de talla/color en formatos de impresión en base a su grupo y orden de tallaje.
-Terminal punto de venta, permitir realizar ticket con importe 0, para reposiciones de un producto con el mismo importe.
117.150.122
-Habilitar campo ´Tipo/familia´ en Partes de Reparación. Ventas > Partes de reparación
-Ordenación de tallas y colores en documentos de compra,venta y fabricación.
Se ha añadido un campo nuevo ´Orden doc.´ en grupo de tallaje (Almacen > Tallas y grupos de tallaje), para poder ordenar los distintos grupos de tallajes dentro de los documentos de venta, compra y fabricación.
El orden ahora es Orden doc. (orden del grupo de tallaje) y orden talla (orden detalle de la talla en grupo).
-Habilitar en ficha de Artículos la búsqueda por descripción larga (pestaña Avanzado) en filtro rápido superior, buscando cualquier coincidencia con la cadena en esa descripción. Almacén > Artículos.
-Nueva opción en compras para seguimiento, almacenamiento y control de RMA a proveedores. Compras > Rma a proveedores
Esta nueva opcion permite la mecanización, seguimiento y gestión de las averías o garantías de un artículo con nuestros proveedores, pueden insertarse los datos del artículo, seleccionarse proveedor y cliente, indicar motivo y resolución de la avería/garantía.
Permite cambios de estado: A Abierto, E Pend.envío a proveedor, P En proveedor, C Pend.envío cliente, F Finalizado/entregado
Posibilidad de imprimir el rma y listado con rmas entre fechas, clientes, proveedores, estados etc.
-Solicitar número de huecos vacíos a imprimir en etiquetas con tallas y colores, tanto desde albaranes como desde movimientos manuales y pedidos de fabricación.
**********************************************************************************************************
117.150.124
-Informe de clientes con datos fiscales/económicos.
Ventas > Clientes > Imprimir > Datos fiscales > escoger ´Datos Económicos´
-Habilitar módulo de cálculo automático de residuos cárnicos (C.E.R) en Compras.
Al confirmar documentos de compra, si está activo este comportamiento y el documento contiene artículos que generan residuos, también calculará una línea automaticamente con la cuota de CER.
117.150.126
-Mostrar en pestaña de Precios de ficha de artículos, el precio de venta con iva calculado dependiendo del tipo de iva indicado en artículo y de si la tarifa es precio final (iva incluido) o mas iva.
Se ha añadido una nueva columna Precio+Iva que recoge este cálculo.
-Revisión del modelo 347 (Declaración Anual de Operaciones) telemático, pantalla e impresión por nuevos cambios para presentación de 2014. Gestión > Informes de Gestión > 347
Los cambios mas significativos en cuanto a nuestra aplicación es la declaración de las operaciones devengadas mediante el régimen especial de iva Criterio de Caja, (iva CDC), se ha incluido columna en pantalla de cálculo, formato telemático y en informes.
Mas info sobre novedades en: http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/26/pdfs/BOE-A-2014-9740.pdf
-Mejoras en Agrupación de pedidos (Ventas > Agrupación de pedidos de venta) y Recepción de compras (Compras).
Ir al albaran tras generar pedido desde agrupación de pedidos y recepción de compras. Se ha habilitado una casilla en el diálogo que solicita ir al albaran tras generar.
Colorear lineas según estado de stock en agrupación de pedidos de venta
Filtrar agrupación de pedidos por serie/nº de pedido además de cliente y fechas. Se han habilitado dos casillas para poner serie y código de pedido y poder filtrar.
Filtrar recepción de compras por serie/nº de pedido además de proveedor y fechas. Se han habilitado dos casillas para poner serie y realizar la función de filtrado al buscar pedidos.
118.150.127
-Histórico de movimientos, poder filtrar por color para versiones con tallas y colores, además de añadir el comentario o título cuando son movimientos manuales (entrada/salida) para aclarar el concepto del movimiento.
Almacén > Histórico de movimientos
-Añadir columnas ´Inversión´ e ´Inmueble´ a pantalla y listados de iva para poder diferenciar facturas de inversión y de transmisión de inmuebles en declaración de iva.
También posibilidad de filtrar ´Solo facturas inversion´ o ´solo facturas transmisión de inmuebles´ para poder ver un resumen exclusivamente de ellas.
Gestión > Informes de gestión > Iva
118.150.128
-Posibilidad en Pedidos de compra y venta de marcar una línea individual como servida sin que afecte a las demás pendientes.
Compras > Pedidos de compra > Procesos > Marcar línea actual como servida
Ventas > Pedidos de venta > Procesos > Marcar línea actual como servida
119.150.129
-Accesos directos nuevos ´Ir a Despiece avanzado´ desde pedidos y notas de fabricación.
119.150.131
-Mostrar todos los colores en ventana de consulta de stock avanzado a petición.
Se añade opción ´*´ para mostrar todos a petición del usuario en versión con tallas y colores.
-Mejora general en búsquedas de filtros rápidos de ventanas de aplicación para poder buscar con tildes.
-Filtro para que no aparezcan los formatos de factura no usados u ocultos en la impresión masiva de facturas. Gestión > Procesar facturas
-Posibilidad de contabilizar facturas con importe ´cero´.
Por defecto esta funcionalidad viene desactivada en la aplicación, para activarla hay que marcar la casilla del parámetro : Utilidades > Configuración > Contabilidad > Integración con gestión > Permitir contabilización de facturas con importe 0
Esta opción es útil para usuarios que realizan facturas de anticipo y generan la factura final con importe cero.
120.150.131
-Campos autoconfigurables nuevos para líneas de detalle de documentos de compra y venta
Existe la posibilidad de activar 2 campos libres de texto en las líneas de detalle de todos los documentos de gestión. Estos campos son igualmente imprimibles en los formatos.
Para activarlos ir a Utilidades > Configuración > Gestión > Documentos. campos autoconfigurables > "Documento elegido (PRE,PED,ALB,FAC)" > Detalle campo nº 1 y Detalle campo nº 2, ponerle en campo el título del mismo ; reabriendo la ventana aparecerá en el documento deseado.
-Configurar en formas de pago un % de comisión para realizar un apunte automático a la cuenta 626 y a la 570 o 572 con importe de comisión.
Para determinadas formas de pago, como tarjeta, tpv comercio etc, la entidad bancaria nos carga un % por operación, que el sistema con esta configuración, contabilizará automáticamente.
Es posible configurar el sufijo de la cuenta contable de comisiones (626) en Utilidades > Configuración > Contabilidad > Integracion con gestión > Tesorería > Sufijo cuenta comisiones cobro anticipado
**********************************************************************************************************
121.150.204
-Totalizar cantidad en informes de Consumos de clientes/proveedores.
-Permitir multiselección al servir líneas de pedidos de compra/venta manualmente.
Pedidos > Procesos > Marcar líneas como servidas. El sistema muestra una pantalla para elegir que líneas pendientes quieren marcarse como servidas y da la posibilidad de seleccionar todas.
121.150.205
-Filtrar histórico de movimientos de artículos por talla. Almacén > Histórico de movimientos
Campo para filtro por talla en módulo de tallas y colores.
122.150.206
Añadir pestaña para seguimiento de acciones comerciales a la ventana de Contactos.
Poder añadir, editar y visualizar las acciones comerciales relacionadas con el contacto.
122.150.209
-Agregar opción de códigos de barras a Replicacion > Elementos comunes a todas las empresas.
Para poder replicar los códigos de barras de una empresa a otras se ha creado una marca más en Sistema > Empresas > Elementos comunes a todas las empresas.
122.150.210
-Mejoras en Partes de Reparación.Ventas > Partes de reparación.
Posibilidad de traspasar o duplicar un Parte de Reparacion a otra serie.
Procesos > Traspasar o duplicar parte de reparación
Proceso de creación de contacto a partir de los datos del parte de reparación.
Procesos > Crear contacto asociado al parte.
122.150.211
-Incluir pestaña acciones comerciales para seguimiento en documentos de compra y venta.
Se ha incluido la posibilidad de activar la opción de ´acciones comerciales´ como pestaña adicional en los documentos de venta y compra.
En ventas por defecto está activada.
Para activar o desactivar esta característica
Utilidades > Configuración > Gestión > Clientes > Acciones comerciales en documentos de venta
Utilidades > Configuración > Gestión > Proveedores > Acciones comerciales en documentos de compra.
-Habilitar proceso de unificar cuentas contables en clientes/proveedores para crear las cuentas de los clientes/proveedores que no existen.
Ventas > Clientes > Procesos > Unificar cuentas de contabilidad
Compras > Proveedores > Procesos > Unificar cuentas de contabilidad
-Filtrar por color el informe de pendientes en fabricación, artículos simples. Fabricación > Pendientes en fabricación
123.150.217
-Informes de pedidos de compra con unidades pendientes de servir, filtros varios, resumen por artículos y proveedores.
Compras > Pedidos de compra > Informe de pedidos
123.150.218
-Nueva casilla ´Portes pagados´ en Pedidos de Venta, para poder predeterminar su estado desde el pedido.
123.150.219
-Poder editar las cantidades del 347 (Declaración anual de operaciones) previa impresión de informe o envío telemático.
Se ha habilitado un botón que tras calcular el 347 en Gestión > Informes de gestión, permite editar las cantidades de la línea seleccionada.
**********************************************************************************************************
123.150.220
-Informe de tesorería nuevo para poder emitir una carta de pago a clientes.
Gestión > Informes de tesorería > Imprimir > Informe (Subtotalizando por contacto carta).
123.150.223
-Informe de declaración Anual de Operaciones (347) horizontal con columna ´Iva Criterio de caja´.
Gestión > Informes de gestión > 347 > Imprimir > Normal Criterio de caja.
123.150.226
-Módulo lectura y reconocimiento de DNI mediante scanner NexGen5.
Se ha incluido un proceso en Contactos > ´Capturar DNI con escáner´ que permite al usuario generar y o actualizar automáticamente los datos del contacto.
Funciones:
Creación/Actualizacion automática de datos de contacto.
Almacenamiento de la fotografía y parte delantera/trasera del dni en formato jpg.
Identificación mediante foto en ficha de Contactos.
126.150.306
-Proceso para unificar cuentas de contabilidad de los empleados. Personal > Empleados > Procesos > Unificar cuentas de contabilidad.
Este proceso genera las cuentas de sueldos, remuneraciones pendientes, irpf y seguridad social para cada uno de los empleados existentes tomando como sufijo su código. Siempre pudiendo el usuario elegir qué cuentas desea generar.
Sólo para versiones con contabilidad.
Por ejemplo para el empleado 1, generará las cuentas 640.1, 465.1, 4571.1, 476.1, según los prefijos indicados en configuración.
126.150.310
-Listados de documentos de compra y venta, mejora para indicar tipo de documento del listado en cuestión
126.150.311
-Opción en contabilidad para generar las cuentas anuales en formato telemático (PDF). Contabilidad > Generación telemática de cuentas.
Dado a que las Cuentas anuales deben presentarse de forma obligatoria en formato telemático, legalizadas segun normativa del registro mercantil pertinente, el sistema permite mediante esta opción generalas de una forma rápida y automatizada, exportando
la información a formato pdf y generando los tipos de balances y documentos solicitados.
Una vez generados, se puede acceder a la carpeta destino haciendo doble click en el registro/log de creación que realiza la aplicación y en todo caso deben comprobarse antes de su presentación.
Documentos que se pueden generar:
-Balances de Sumas y Saldos (trimestrales)
-Balance de Situación inicial
-Balance de Situación final
-Cuenta de Pérdidas y Ganancias
-Diario de contabilidad
-Inventario
Además, en el caso del Inventario y Cuentas anuales, fichero en el que deben inlcuirse todos los balances más el inventario (si procede), el sistema lo genera como unión de todos ellos automáticamente.
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126.150.316
-Filtro en Informe de consumos de clientes (Ventas > Clientes > Imprimir > Consumos) por ´Grupo de documentos´ y nuevo informe detallando articulos, cantidades y neto.
El nuevo informe se llama ´Listado tabular detalle´
126.150.320
-Nueva opción de Ubicación de lotes en almacén. Almacén > Ubicación de lotes. Sólo para módulo almacenaje y facturación en base a movimientos de stock.
Se puede acceder a la opción directamente desde el menú Almacenes o desde la opción Almacenes > Pestaña ubicaciones > botón ´Detalle ubicaciones´.
Consiste en poder ubicar un lote determinado de mercancía en almacén, artículo y cliente en las distintas ubicaciones definidas en el mismo (Camaras, filas y alturas).
La pantalla mostrará información detallada de ocupación, tanto en cantidad como en %, ademas de poder filtrar por ubicaciones completas, libres, clientes, artículos, lotes etc etc.
Informes de ubicación de lotes por ubicaciones, clientes y artículos.
126.150.323
-Mejora en Partes de reparación.
Poder vincular anticipo/entrega a cuenta a la factura antes de generarla
A la hora de facturar, ahora se puede vincular la factura generada con el anticipo mediante la opcion ´Vincular con anticipo´ en los parámetros de generacion de factura.
Este anticipo debera haber sido creado en su día desde Cartera de cobros > ´Nuevo´ como entrega a cuenta.
El sistema dejará pendiente el resto tras confirmar/contabilizar la factura.
126.150.326
-Mejoras en Amortizaciones.
Previsión de amortizaciones agrupando por cuenta, posibilidad de incluir elementos ya amortizados.
Se ha incluido una casilla ´Incluir elementos amortizados´ en los parámetros de selección, por defecto desmarcada.
Nuevo informe de previsión agrupando por cuenta contable resumido.
Nuevo informe de previsión agrupando por cuenta contable/elemento resumido.
Posibilidad de dar de baja elemento sin realizar apuntes contables, Contabilidad> Amortizaciones > Procesos > Baja sin apuntes
126.150.329
-Mejoras generales en filtros de búsquedas de aplicación.
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127.150.330
-Historico de Trazabilidad.
Poder obtener datos adicionales al mostrar histórico de trazabilidad para albaranes de compra. Almacén > Trazabilidad/Lotes
Habilitar campos adicionales autoconfigurables para el albarán de compra en configuración, para posteriormente rellenar y mostrar en histórico.
107.141.012
-Módulo comunidades de regantes. Nuevo ´Listado de capital social´ en base a participaciones del socio.
107.141.015
-Informe de partes trabajo con cliente y artículo.
Personal > Partes de trabajo > Imprimir > Listado tabular con cliente
-Listado de albaranes especial para módulo de transportes. Ventas > Albaranes de venta
-Informes de presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, pedidos de fabricación y albaranes de fabricación apaisados con tallas y colores en línea de artículo.
Módulo fabricación.
107.141.016
-Nuevo formato de impresión de recibo triplicado para módulo comunidad de regantes/sat. Regantes > Recibos > Imprimir > Normal triplicado
-Integración de facturacion de Nacex mediante fichero excel. Gestión > Integración facturación Nacex
Nueva opción activable en configuración para importar la facturación de Nacex proveniente en formato xls, xlsx.
108.141.017
-Módulo Comunidades de regantes. Ajustes y novedades varias
-Poder activar/desactivar registros de varios maestros.
Se ha habilitado la casilla activo/activa en cada uno de los mantenimientos maestros de:
SECTORES
TOMAS
TUBERIAS
DERECHOS
CULTIVOS
EMBALSES
FINCAS
PARAJES
POZOS
Luego en las opciones donde se usan estos maestros, así como en la propia ventana de cada uno, se ha restringido la búsqueda a los registros activos.
-Posiblidad de imprimir contrato de arrendamiento en cesiones. Arrendamientos, ventas y cesiones > Imprimir > Contrato de arrendamiento
-Informe de contadores de riegos con datos del contador y estado. Regantes > Contadores > Imprimir > Informe de contadores
Criterios de filtrado:
1.- Contador (en blanco todos)
2.- Toma (en blanco todas)
3.- Tubería (en blanco todas)
4.- Arqueta (en blanco todas)
Mostrar también código y nombre del regante, y la última fecha y lectura.
Otros parámetros
a) Marca (en blanco todas) - Marca del contador
b) Diámetro (en blanco todas)
c) Con un consumo inferior a .... m3. desde una FECHA (en blanco todas),
Tener en cuenta incluso aquellos contadores a los que no se les ha realizado lectura e indicar esa incidencia.
-Posibilidad de exportación a CSV/Excel del informe de regantes con derecho a voto y sus direcciones.
Regantes > Procesos > Generar listado CSV de comuneros
-Incrementar código de las Procedencias de la parte de Confederación automáticamente.
-Proceso en contadores para buscar duplicidades de contador en hidrantes por tubería, arqueta y posición.
Regantes > Contadores de riego > Procesos > Revisar duplicidades por tubería,arqueta y posición
108.141.020
-Módulo de trabajadores/personal/partes de trabajo. Varios ajustes:
Posibilidad de filtrar listado de partes de trabajo por cliente y artículo.
Posibilidad de ocultar columnas de la rejilla de partes de trabajo que no se usen, mediante parámetros de configuración:
Utilidades > Configuración > Gestión > Personal > Campos ventana de partes de trabajo > Mostrar columna/s (trabajo/tarea/inicio/fin/extras).
Por defecto se muestran, desmarcando la casilla y ´Guardar valor´ para ocultar los que no se usen ajustandose a sus necesidades y facilitando la introducción.
Opción en configuración para generar los albaranes en base a partes de trabajo de manera agrupada o detallada.
Utilidades > Configuración > Gestión > Personal > Preferencias de facturación > Modo generación de albaranes, defecto A (Agrupado)
Si elegimos ´A´, agrupado, el sistema agrupará los partes por cliente,fecha y artículo.
Si elegimos ´D´, detallado, el sistema haría una línea de albaran por cada línea de parte de trabajo.
108.141.021
-Informe de Iva Cdc (Regimen especial criterio de caja) con cuotas originales de iva y recargo, así como importe cobrado/pagado y rótulo Cdc para distinguir las facturas que pertenecen a este régimen.
Gestión > Informes de gestión > Iva > Imprimir > Normal iva Cdc
108.141.022
-Nuevo formato de Ticket tpv con iva incluido sin rayados.
-Ajustes en Despiece Avanzado de artículos para fabricación. Fabricación > Despiece avanzado
Posiblidad de indicar además de las tallas del compuesto y la cantidad de artículo simple/materia prima que actúa en cada una de ellas, la variación de talla/color del artículo simple.
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108.141.023
-Varios ajustes módulo de fabricación con tallas y colores:
Colorear según valor de estado (A,C,S) para el recuadro de estado de pedidos/notas de fabricación.
Mejorada la consulta de stock en documentos y ficha de artículo. Filtrar por defecto el color del artículo según el que tenga asignado la línea del documento que estemos consultando en ese momento.
Cambiar color de columnas de stock virtual (Fabricación, Compras, Ventas)
En colores (Almacén > Colores), poder limpiar/quitar cualquiera de los dos colores RGB, se han habilitado unos botones.
Máscaras numéricas con dos decimales para las cantidades a indicar por talla tanto en documentos como en pedidos/notas de fabricación y despiece avanzado.
Controlar que no se pueda fabricar un compuesto del que previamente no se haya indicado el despiece avanzado por talla/color.
Despiece avanzado, añadir nombre de color del artículo simple.
Posibilidad de poder indicar precios de costo por talla y color para artículos simples/materias primas. Se ha habilitado un botón en la pestaña precios de la ficha del artículo para tal fin.
También es posible imprimir ese detalle de precios de costo mediante botón.
108.141.027
-Partes de trabajo, módulo Personal.
Poder ocultar las columnas de cliente y articulo al introducir partes si no se van a usar para facturar los mismos ; también hacer que la selección de éstas no sea obligatoria en caso de que no se usen.
Utilidades > Configuración > Gestión > Personal > Campos ventana de partes de trabajo > Mostrar campo cliente/artículo.
-Poder desactivar almacenes que no se usan mediante una casilla ´Activo´. Almacén > Almacenes
Una vez desactivado, el almacén no aparecerá en búsquedas, documentos, stock de artículos etc.
109.141.030
-Mostrar mensaje de advertencia si se intentan generar albaranes o facturas de venta en día distinto al día de facturación del cliente (indicado en ficha).
Al crear documentos nuevos advierte de esta situación y al facturar un albarán, el sistema no permite si no es el día de facturación indicado de antemano.
Este día puede predefinirse en la ficha del cliente. Ventas > Clientes
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109.141.104
-Mejora en ficha de clientes/proveedores de gestión, se ha habilitado una pestaña en ambas para poder consultar de forma rápida los artículos que nos ha consumido al cliente actual o los que hemos consumido al proveedor seleccionado, entre fechas indicadas (defecto todo el ejercicio actual). También se dá la posibilidad de imprimirlo
Ventas > Clientes > pestaña Consumos
Compras > Proveedores > pestaña Consumos
-Poder predeterminar una familia de las 3 existentes en los artículos para crear en base a ella las cuentas contables de compra/venta y devoluciones en la ficha.
Se ha habilitado el parámetro Utilidades > Configuración > Contabilidad > Integración con gestión > Artículos > Cuentas contables defecto de familia: Familia1/2/3 para poder elegir una de ellas.
El sistema una vez se elija cualquiera de ellas, aplicará esas cuentas contables al artículo.
Por defecto la familia de donde hereda las cuentas contables el artículo es la 1, FAMILIA1
-Habilitar 3 familias (General/Media/Específica) en inventario de stock para poder agrupar/filtrar por ellas. Almacén > Inventario de stock.
-Rótulos de impresión de documentos más intuitivos tanto en Compras como en Ventas. Antes el rótulo decía ´Listado de datos visualizados´, ahora en cada documento pone el nombre del mismo (Albarán/Presupuesto...etc.etc).
109.141.105
-Varios ajustes trazabilidad y lotes:
Mostrar rótulo cantidad ´restante´ al seleccionar cantidad de lotes en productos con trazabilidad, además de la cantidad y la que tenemos seleccionada.
Mostrar botón para acceso a Lotes (Trazabilidad) en Facturas de venta/compra.
Ajustes en fabricación de articulos y lotes. Impdedir la selección de lotes con cantidades en negativo, para evitar descuadres y desajustes en los componentes o materias primas. Almacen > Fabricación de artículos y lotes.
-Añadir registro automático autoincrementable en Informes de Gestión > Iva.
109.141.106
-Importación de tarifas y facturas a medida para franquicias Rec-Line.
Se ha habilitado una opcion en Intercambio, pestaña ´Importar tarifas/documentos Rec-line´ para poder realizar la importación de tarifas/articulos/familias para los franquiciados de Rec-Line de manera que
con solo un click y un tiempo de espera prudencial (depende de la extensión del fichero y de sus referencias), puedan actualizarse tanto costos como pvp , crearse artículos y familias que no existan, así como códigos de barras.
También es posible reorganizar las referencias, desactivando las no usadas/obsoletas mediante un fichero de excel de equivalencias que ofrecerá, en su caso la central.
Para los códigos de barras, se ha habilitado un boton ´Importar códigos de barras´ que igualmente solicita el fichero excel origen y los incorpora al sistema automáticamente.
En cuanto a la importación de facturas, se ha habilitado en esta misma pestaña de Gestión > Intercambio, una opcion para poder automaticamente absorver las facturas enviadas por la central, en fichero XML segun la especificación standard Faturae versión 3.1.
El sistema pide al usuario el código de proveedor que es Rec-line y la serie destino de la factura, que es importada automáticamente. Es posible importar varias facturas en un único fichero.
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110.141.113
-Ajuste en costos de artículos por talla/color. Permitir indicar un costo por defecto sólo para el color en artículos que no poseen un grupo de tallaje e igualmente para la talla.
110.141.114
-Posibilidad en Estadísticas de mostrar nombres de clientes/proveedores en base a nombre comercial o a razón social.
Utilidades > Configuracion > Gestion > Estadisticas > Mostrar N.Comercial/Razon para Titulo
110.141.117
-Nuevos informes para obtener en movimientos de stocks manuales con los datos de un movimiento. ´Resumido´ (sin valoración) y ´Detallado´ (con valoración y nº lote). Almacenes > Movimientos de stock manuales
110.141.118
-Opción nueva en compras para obtener las ventas de artículos de un determinado proveedor. Compras > Ventas de artículos por proveedor
El sistema permite obtener las ventas agrupadas por cliente y artículo de un proveedor determinado, entre fechas y dando posibilidad de filtrar por clientes y otros parámetros como forma de pago.
Es imprescindible que para que funcione esta opción el artículo tenga indicados los códigos de proveedor en la ficha, es decir, que se complete la referencia del proveedor en la ficha del artículo previamente, ya que el sistema sólo
va a obtener aquellos artículos que tengan esa relación con el proveedor seleccionado.
110.141.119
-Listado de artículos por familias, añadir familia 2 y familia 3, niveles medio y específico como parámetros de filtrado.
-Opción para Configurar el tamaño del campo ´Nombre color´ en los formularios de talles y colores avanzados.
Utilidades > Configuración > Gestión > Tallas y colores > Preferencias de visualización > Tamaño nombre color
-Costos por talla y color, predeterminar el costo del artículo por defecto al insertar el detalle de talla y color.
110.141.125
-En cabecera de Notas de fabricación, predeterminar almacén por defecto.
-Poder desactivar el cálculo de la letra del nif en ficha de contacto.
Para aquellas empresas que trabajan preferentemente con dnis comunitarios y extracomunitarios se da la posiblidad de desactivar el cálculo del nif automático que se hace el la ficha.
Utilidades > Configuración > Sistema > Contactos > Calcular letra NIF en ficha de contacto
Por defecto esta opción está activada, luego sí calculará la letra si no se indica lo contrario en configuración.
110.141.126
-Histórico de Trazabilidad/Lotes. Se ha habilitado una opcion para que al hacer doble click sobre la linea de detalle de lotes en historico de Trazabilidad/Lotes, el sistema enlace con su documento de gestión. Almacén > Trazabilidad/Lotes
Ademas, se ha habilitado el botón ´Ir a´:
Artículo
Documento de gestión (mismo resultado que doble click)
Fabricación (si el movimiento proviene de fabricacion de artículos/lotes)
-Mejoras en fabricación de artículos y lotes. Almacén > Fabricación de artículos y lotes.
Se han habilitado dos accesos directos ´Ir a...´ para ir directamente al históricos de lotes tanto de artículo comuesto como del simple seleccionado en ese momento. El sistema calculará el histórico en base a las fechas inicio y fin del ejercicio y con todos los tipos de movimientos del lote.
Ir a.. Trazabilidad/Lotes compuesto
Ir a.. Trazabilidad/Lotes simples
-Novedades en ficha de artículo, pestaña Lotes (Trazabilidad).
Se han habiltado 2 botones nuevos de proceso:
´Ajustar lote´: para que el sistema busque los movimientos del lote/artículo seleccionados y realice el cálculo de las entradas/salidas/disponibilidad automáticamente
´Histórico lotes´: acceso directo al listado de movimientos del lote seleccionado. Almacén > Trazabilidad/Lotes
-Terminal punto de venta.
Avisos del sistema al entrar al TPV cuando hay días en los que no se ha hecho el cierre diario por parte del usuario. Se le indicará la fecha última.
Se puede configurar el número de días a partir de los cuales el sistema avisa, Utilidades > Configuración > Gestión > Terminal punto de venta > Cierres > Días comprobación cierre
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110.141.128
-Posibilidad de impresión de códigos de barras con talla/color desde Pedidos de fabricación .
Se ha habilitado un boton con icono de código de barras en fabricacion, pedidos, para dar la posibilidad de imprimir los del artículo seleccionado o los de todo el pedido.
En la etiqueta, se podra ver el color o colores rgb, además de la talla y el nombre del color.
111.141.129
k-Comprobación de pedidos de cliente con variaciones de talla/color mediante lector de códigos de barras desde Agrupación de pedidos de venta para módulo fabricación. Ventas > Agrupacion de pedidos de venta.
El sistema identificará el pedido mediante la lectura de su código de barras y acto seguido propondra ir leyendo los articulos que lo componen, identificando su talla y color, antes de realizar albarán.
111.141.130
-Mejora en importación de tarifas para poder importar el porcentaje o tipo de iva de los artículos. Gestión > Intercambio de datos > pestaña importar tarifas
Añadida columna para elegir Iva del fichero excel
Es posible configurar si el dato a importar es el código de tipo de iva o el % de iva, con lo cual el sistema lo asociará automáticamente.
Utilidades > Configuración > Gestión > Intercambio de datos > Importar tarifas > Iva código ó %
-Nuevo botón en estadísticas para limpiar parámetros.Gestión > Estadísticas
111.141.201
-Mejora en impresión masiva de facturas. Gestión > Procesar facturas.
Si se marca la casilla para elegir formado de impresion, el sistema usa la impresora asociada al mismo (si existe) e imprime por ella. Hasta ahora sólo lo hacía por la predeterminada del sistema.
-Costos/fabricación, tallas y colores. Aplicación de costos a materias primas tanto al recepcionar mercancía desde Compras > Recepción de pedidos de compra, como desde el albarán directamente.
-Nuevo informe de Libro Mayor (Extracto de cuenta) en Contabilidad con nº de asiento. Informe: ´Todas de seguido asiento´ y ´Todas por separado asiento´
112.141.202
-Recepcion de pedidos de compras con tallas y colores;posibilidad de actualizar costos de materias primas por talla/color.
Se ha habilitado para módulo de fabricación la posibilidad de indicar tallas y colores y costos, que se aplicarán al generar el albarán en las correspondientes variaciones.
112.141.204
-Ajustes y novedades varias en módulo de fabricación:
Notas de fabricacion, mostrar pequeña ventana con unidades pendientes por talla al seleccionar compuesto y color según paso/tipo de nota.
Ocultar por defecto los movimientos manuales de stock de tipo fabricación para no mezclar con los normales de entrada/salida/inventario.
Ajustes en ventana de stock para mostrar artículos sólo con color y sin tallaje de forma resumida.
Dejar modificar cabeceras de pedidos y notas de fabricación aunque estén en estado confirmado. Para poder cambiar observaciones y referencias del documento.
Visualizar detalle de tallajes de artículos simples en Despiece Avanzado.
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112.141.215
-Cuentas contables, poder ir al Contacto desde cualquier cuenta de Contactos del Sistema > ´Ir A´ > Contacto relacionado con la cuenta.
También mejorada la búsqueda para poder buscar tanto por Título como por descripción.
-Contactos del Sistema.
Posiblidad de ir a las cuentas contables relacionadas con el contacto, opcion ´Ir a´ > Cuentas relacionadas con el contacto.
Actualización automática de descripción y título de cuenta contable según datos modificados en contacto.
Este comportamiento es posible desactivarlo usando el parámetro Utilidades > Configuración > Contabilidad > Integración con gestión > Contactos > Editar titulos de contactos en cuentas contables
112.141.216
-Mejoras en Traspaso o duplicación de documentos entre series o departamentos. Traspasar observaciones de la línea
Documento > Procesos > Traspasar o duplicar a otro deptartamento o serie
-Al traspasar presupuesto de venta a otro documento, pasar las observaciones.
Por defecto las traspasa, pero este comportamiento se puede desactivar mediante el parámetro:
Utilidades > Configuración > Gestión > Facturación > Preferencias > Copiar observaciones de presupuestos al facturar
-Nuevos Informes > Ticket/Albarán Tpv Bioxolon 270 para matricial.
-Cálculo de peso en base a grosor de articulos en documentos de venta para expediciones.
Para activar este comportamiento es necesario activar el parámetro:
Utilidades > configuracion > Gestión > Medidas > Campo grosor en articulos > Elegir cualquiera de los campos personalizados.
Utilidades > configuracion > Gestión > Artciulos > Campos autoconfigurables> Elegir el mismo que el parametro anterior y titularlo ´Grosor´ por ejemplo.
Configurar el peso Kg/mm de grosor
Utilidades > configuracion > Gestión > Medidas > Peso kg/mm
Y por ultimo, configurar el modo de funcionamiento del peso en documentos:
Utilidades > configuracion > Gestión > Medidas > Modo funcionamiento peso > GR: Cantidad por grosor para que haga el calculo.
Si se quiere mostrar el peso en cualquiera de los documentos, lo habilitamos en Utilidades > Configuración > Gestión > Documentos.campos autoconfigurables.
Tambien es posible imprimir el peso, en el documento, consultenos
112.141.218
-Listado de inmovilizado en Amortizaciones. Contabilidad > Amortizaciones > Imprimir > Listado de inmovilizados
Detalle de inmovilizados y estado a fecha.
-Informe de Previsión de amortizaciones. Contabilidad > Amortizaciones > Imprimir > Previsión de amortizaciones
-Previsión de amortizaciones por cuenta contable.Contabilidad > Amortizaciones > Imprimir > Previsión agrupando cuenta inmov.
Se han habilitado dos informes, uno que detalla por cuenta contable la previsión de amortizaciones entre fechas (Prevision de amortizaciones agrupando cuenta) y otro que además de agrupar por cuenta contable, detalla los artículos
o inmovilizados con sus valores de compra, amortización acumulada y valor actual (Prevision de amort. agrupando cuenta articulos).
112.141.219
-Etiquetas de códigos de barras para pedidos de fabricación, nuevos informes de 11x3 y 11x4.
112.141.220
-Parámetro en TPV (Terminal punto de venta) para predeterminar una serie de ventas por defecto.
Utilidades > Configuración > Gestión > Terminal Punto de Venta > Serie defecto TPV
113.141.222
-Novedades en Terminal Punto de Venta. Ventas > Terminal Punto de venta.
Nueva posibilidad de funcionamiento tanto con albaranes de venta como de facturas de venta, por defecto albaranes.
Utilidades > Configuración > Gestión > Terminal Punto de venta > Modo funcionamiento TPV > ALB (Albaranes)/ FAC (Facturas). Es necesario reiniciar la aplicación para aplicarlo.
Movimientos de entrada y salida de caja. Es posible mendiante la opcion Procesos > ´Caja´ del TPV, indicar salidas y entradas manuales de importes a la caja del terminal, así como indicar la cantidad inicial con la que se comienza en la fecha,
para posteriormente tenerlas en cuenta en el cierre.
También se ha habilitado la opción en el menú Gestión > Movimientos de caja, para acceder a ellos y poder insertar y/o editar los mismos.
Los movimientos de cobros y posibles pagos en efectivo también se anotarán automaticamente si está habilitado el parametro:
Utilidades > Configuración > Gestión > Terminal Punto de venta >Activar movimientos caja auto
Para que el sistema contabilice estos movimientos de caja es necesario también la configuración de los tipos de efecto/formas de pago para contado y tarjeta que son las usadas normalmente en TPV
Utilidades > Configuración > Gestión > Terminal Punto de venta > Formas de pago > Forma de pago contado/Forma de pago tarjeta.
Informe de movimientos de caja en TPV > Opción cierre diario con detalle de entradas y salidas manuales, entrada inicial y posibles cobros/pagos realizados.
-Nueva opción en módulo de importación de tarifas para franquicias de Rec-Line que permite solamente crear los posibles articulos nuevos y actualizar costos, sin editar tarifas de venta.
Gestión > Intercambio de datos > pestaña Importar tarifas/documentos Rec-Line > casilla ´Actualizar sólo costos´
113.141.223
-Posiblidad de activar la búsqueda de artículos por descripción larga en documentos (compra/venta) y tpv.
Para activarla. Utilidades > Configuración > Gestión > Artículos > ´Buscar por descripción larga´, marcar casilla y Guardar valor.
Esta opción debe ir en comunión con la búsqueda de texto intermedio por defecto, ya que lo que se pretende es ademas de buscar en el código y descripción corta del artículo, poder buscar en cualquier parte de la descripción larga.
Utilidades > Configuración > Sistema > Preferencias del sistema > En búsquedas > ´Buscar texto intermedio por defecto´ debe estar marcada para el funcionamiento de esta nueva opción o en su defecto, usar el ´%´ para busqueda intermedia.
La descripción larga del artículo se encuentra situada en la ficha del mismo, pestaña Avanzado
113.141.224
-Novedad en Gestión > Informes de Gestión > IVA.
Posibilidad de detallar las fras.Rectificativas, base,iva y recargo agrupando por tipo de iva, marcando la nueva casilla en parametros de seleccion ´Detallar fras.rectificativas´.
El sistema las incluira detallando bases y demás por tipo de iva; si no se marca esta casilla, el sistema lo hará como hasta ahora, base, cuota de iva y recargo total.
113.141.226
-Mejora en Cuentas bancarias y mandatos SEPA. Proponer cambio en referencia de mandato SEPA cuando se modifica una cuenta bancaria.
Si la cuenta ya posee un mandato, saltará una advertencia informando de esta situación (y del estado actual del mandato). Ofrecerá la posibilidad de cambiarlo, indicando una nueva referencia. El usuario podrá optar por:
Pulsar [Sí], con lo que se realizará el cambio de referencia y, además, el mandato se establecerá en estado "A", borrándose su posible fecha de firma.
Pulsar [No], para que el mandato continúe con la misma referencia, estado y fecha de firma.
Pulsar [Cancelar], para evitar realizar cambios en el mandato y también en la cuenta.
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113.141.227
-Mejoras en cierre de caja de tpv e informes.
Solicitar entrada o saldo inicial de caja si no se ha indicado antes. El sistema no dejará continuar hasta que se indique.
Advertir de la existencia de un movmiento de cierre antes de proceder con el mismo.
Generar un tipo de movmiento nuevo, Tipo C(Cierre), al realizar el cierre de la caja del tpv.
Proceso de apertura de caja en Ventas > Movimientos de caja > Procesos >Aperturar caja
El sistema permite abrir la caja fácilmente con un movimiento inicial y muestra el importe y fecha del último cierre.
Proceso de cierre de caja desde Ventas > Movimientos de caja > Procesos >Cierre caja
Se han habilitado 2 nuevbos tipos de informes en movimientos de caja:
Movimientos de caja entre fechas, opción imprimir, que detalla entre dos fechas los movimientos sucedidos en la caja. Tanto detallado como resumido agrupado por tipo de entrada o salida.
Diario de cajas donde se detalla de forma general, el saldo inicial y final de la caja por fechas.
113.141.229
-Histórico de Trazabilidad/Lotes. Almacén > Histórico de Trazabilidad/Lotes
Mejora en proceso de localización de lineas de venta/compra sin lote asignado y artículo con control de lotes. Añadido para que busque también facturas introducidas directamente.
Visualización de código y número de serie de factura de compra/venta directa al obtener el histórico, así como diferenciar el tipo de documento.
Utilidad para buscar y eliminar posibles líneas huerfanas o lotes inconsistentes. Almacén > Histórico de Trazabilidad/Lotes > Procesos > Buscar y eliminar líneas huérfanas
-Ampliación en Replicación de condiciones especiales entre tarifas.
Se ha editado el proceso para que ademas de replicar la condiciónes especiales nuevas, también replique las modificaciones a las tarifas activas.
Esta opción sólo es operativa con el parametro siguiente activo:
Utilidades > Configuración > Gestión > Tarifas de venta > Replicar condiciones a otras tarifas.
113.141.230
-Mejoras y novedades en entregas a cuenta en documentos de venta
Hasta ahora el sistema sólo mostraba en los documentos las entrega a cuenta del mismo, ahora cabe la posibilidad también de mostrar en la pestaña ´Documentos de cartera´ aquellas entregas que de documentos que esten relacionados con el documento en cuestión,
es decir, que si de un presupuesto con entregas, paso a pedido y realizo otra entrega y genero el albarán, en el albarán me aparecerán las entregas de los anteriores documentos, así como en el presupuesto las del pedido y viceversa.
Para conseguir este modo de funcionamiento hay que habilitar un nuevo parámetro de configuración: Utilidades > Configuración > Gestión > Cartera > Ver entregas a cuenta de documentos indirectos
Tambien se ha habilitado un icono que salta a la vista al entrar a cualquier documento de venta, si tiene entregas a cuenta con el importe total de las mismas.
Ya si el usuario quiere indagar mas detenidamente en ellas debe entrar a la pestaña ´Documentos en cartera´ donde se encontraran reflejadas y podrá acceder a las mismas con doble click directamente.
113.150.101
-Notificación de carta 347 vía email
Gestión > Informes de gestión > 347 > Procesos > 347 Notificación vía e-mail
Como paso previo habrá que calcular el informe del 347 pulsando en su botón correspondiente.
El sistema sólo enviará la carta 347 a aquellos contactos cuyo email esté completo en ficha.
Luego pulsar sobre el botón pdf de la ventana de impresión y se generarán las notificaciones, listas para enviar desde Gestión > Envío de notificaciones.
113.150.107
-Ajustes en cierre de caja diario. Mostrar resumen de entradas, salidas y saldo de caja previo cierre para poder modificar antes de realizar el movimiento.
113.150.108
-Movimientos de stock manuales . Informe compacto con 70 líneas por página ideal para recuentos físicos e inventarios.
Almacén > Movimientos manuales de stock > Imprimir > Movimiento > Generico detallado compacto.
-Ajuste en modelo 340 (Declaracion de IVA Mensual) telemático. Indicar clave operación P en Adquisiciones intracomunitarias. Gestión > Informes de Gestión > 340
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113.150.111
-Terminal Punto de Venta . Discriminar mayúsculas/minusculas en búsqueda de código de articulo en TPV
Casilla Utilidades > Configuracion > Gestion > Terminal punto venta > Discriminar mayúsculas/minusculas en búsqueda, por defecto discrimina.
Ajustar rótulo de total para que añada el iva cuando la tarifa es sin iva inlcuido.
114.150.112
-Fabricación. Permitir introducción de dos veces el mismo componente en un compuesto, cambiando el color.
Separar nº parte transfer y bordado en campos distintos en pedidos de fabricación.
114.150.113
-Mejora en Procesamiento masivo de facturas, menú Gestión > Procesar facturas.
Se ha habilitado un campo ´contacto´ para poder filtrar tanto proveedor como cliente y así poder buscar sólo documentos relacionados con ese contacto. De este modo permite más facilmente imprimir, generar pdf, confirmar, contabilizar las facturas de un cliente/proveedor.
El cuadro de texto se ha situado justo al lado de Serie, con lo que quedaría ´Serie/contacto´.
115.150.115
-Nueva opción de Partes de reparación para S.A.T (servicios técnicos) . Ventas > Partes de reparación
Se ha desarrollado un mantenimiento de partes de reparación, donde se pueden detallar, los datos del cliente, datos del aparato o artículo, piezas y recambios a usar en la reparación, horas de mano de obra, costes de transporte.
El parte puede encontrarse en distintos estados (Abierto, Para presupuestar, Presupuestado pendiente, Aprobado, Rechazado, En reaparación, Reparado, Entregado y Facturado), e incluso puede facturarse directamente; para ello, es imprescindible indicar el cliente de facturación antes de hacer el proceso.
En cuanto a la impresión de informes, se ha habilitado un formato genérico de parte de reparación (Imprimir > Parte de reparación) y un informe de partes de reparación con sus datos y estado (Imprimir > Informe de Partes de reparación).
-Anticipos/Entregas a cuenta a proveedores en compras.
Se ha habilitado la opción ´Generar entrega a cuenta para este documento´, en Procesos para los documentos de compras (Pedido y Albarán), con la misma funcionalidad que en ventas.
Cuaquier entrega a cuenta realizada y cobrada sobre el documento, será tenida en cuenta y restada al generar la correspondiente factura.
También se ha habilitado icono de aviso de entrea a cuenta en las ventanas de pedidos/albaranes de compra, para los documentos que las posean, indicando el importe entregado.
En cuanto a contabilidad, la entrega se contabilizará en las cuentas 407.x y 417.x dependiendo si el contacto es proveedor o acreedor.
115.150.117
-Mejora en TPv (Terminal punto de venta) para poder hacer cobros de tickets con distintas formas de pago.
Se ha habilitado un botón ´Varias F.P.´ en la ventana de cobro donde podemos especificar un importe a la forma de pago seleccionada, de esta manera si cambiamos de forma de pago y volvemos a pulsar cambiaremos el de esta ultima; normalmente Contado y Tarjeta.
-Posibilidad de mostrar cuentas/IBAN para transferencias en documentos de venta en función de la forma de pago. Gestión > Formas de pago.
Se ha añadido a la ventana de formas de pago un campo para indicar el o los IBAN y nombre de entidad bancaria a mostrar en los documentos impresos (IBAN para doc.), y una casilla que sirve para activar o desactivar este comportamiento ´IBAN en documentos´.
El sistema imprimirá ese texto de IBAN cuenta o entidad bancaria dependiendo de la forma de pago y sus parámetros.
La impresión de este nuevo dato debe ser configurada por nuestros técnicos.
116.150.119
-Facturae, nueva opción para facilitar la exportación e importación de facturas electrónicas en formato ´Facturae´ (XML). Gestión > Facturación electrónica.
Posibilidad de exportación de una o varias facturas, entre fechas, de un cliente. Importación de facturas de compra.
El 15 de enero de 2015 es el límite para que las empresas españolas tengan sus sistemas preparados para poder facturar electrónicamente con las Administraciones Públicas. Esta ley también exigirá a determinados sectores estratégicos (banca, utilities, viajes, seguros, etc.) a emitir las facturas en formato electrónico para sus clientes.
Mas info en : http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx
106.141.001
-Posbilidad de ir a la analítica (asiento) desde facturas de venta/compra. Módulo contabilidad analítica
Se ha habilitado una nueva pestaña en facturas de venta/compra donde se muestra el asiento de analítica relacionado con la factura, con doble click se permite ir directamente al asiento.
También se ha añadido la misma funcionalidad para acceso desde asientos contables de contabilidad.
106.141.002
-Mostrar advertencias en pantalla de importes pendientes de distribuir en ventana de creación de asientos de analítica.
Dar posibilidad tambien de asignar importe restante a un centro de costes.
106.141.003
-Nuevo mantenimiento de agencias de transporte/transportistas. Compras > Agencias de transporte
Se ha habilitado la opción para crear más fácilmente y acceder directamente a agencias de transporte/transportistas.
Opción nueva en contactos Global > Contactos > ´Establecer como agencia de transporte´ para generar directamente este tipo de contacto, así como acceso directo al mismo desde ´Ir a´.
107.141.006
-Módulo de transporte y cargas.
Opciones de este nuevo módulo:
Mantenimiento de agencias de transporte/transportistas. Transportes > Agencias de transporte
Cargas/confirmaciones de carga. Transportes > Confirmaciones de carga.
Varios lugares de carga/descarga (origenes/destino), datos del cliente , del transportista , del vehículo y de la mercancía. Posibilidad de imprimir, enviar por email, duplicar y pasár a albarán.
Generación de albaranes. Transportes> Facturación de cargas.
Opción para seleccionar cargas entre fechas/transportistas/clientes y poder generar automáticamente los albaranes correspondientes, con los datos completos de los portes.
Informes. Transportes > Informes c.cargas
Posiblidad de obtener informes valorados entre fechas/transportistas/clientes/matriculas y más parámetros.
107.141.007
-Listado de movimientos de stock. Almacén > Movimientos manuales de stock > Imprimir > Listado de movimientos
Posiblidad de obtener por fechas, clientes y artículos.
-Nueva opción en Remesas de cobros para notificar vía e-mail el cobro de recibos a clientes. Ventas > Remesas de cobros > Procesos > Notificar cobro vía email.
Con esta nueva opción, si el usuario tiene activada la configuración para envío de emails en el sistema, podrá enviar automáticamente una comunicación de cobro de recibo a todos los clientes
de la remesa, siempre y cuando tengan e-mail indicado en la ficha de contacto. Global > Contactos.
Este email es configurable antes de generar/enviar, tanto en su asunto como en su cuerpo. No deberan modificarse las variables indicadas entre paréntesis, a menos que quieran omitirse, ya que son la información del/los recibo/s de la remesa.
Por defecto, los datos que se ofrecerán al usuario son:
Asunto: Comunicación cobro de recibo
Texto o cuerpo del email : Estimado [NOMBRE], el próximo día [FECHA_VTO] cargaremos en su cuenta [CUENTA], el recibo [RECIBO], con importe [IMPORTE] perteneciente a la factura [SERIE_FACTURA]/[NUM_FACTURA].
-Grupos de familias. Almacén > Grupos de familias
Se ha habilitado en el menú de almacén esta opción para poder agrupar familias en los grupos que se deseen , y estos a poder usarlos a posteriori en estadísticas, informes, etc.
-Informes de producción. Personal > Informes de producción
Se ha habilitado una nueva ventana para obtener informes de producción/horas de empleados, como consecuencia de la introducción de partes de trabajo.
Posibilidad de obtener por empleados, por tareas o por trabajos.
Informes y múltiples parámetros de filtrado.
107.141.008
-Proceso en grupos de clientes para duplicar fácilmente un grupo con todos sus clientes. Ventas > Grupos de clientes > Procesos > Duplicar grupo de clientes
-Consulta de stock en artículos.
En cualquier posicion de la ficha de artículo, pulsando la tecla F8, se muestra la ventana de stock avanzado.
-Nueva pestaña en artículos para agregar más fácilmente un artículo a los grupos de artículos creados en la empresa.
Almacén > Artículos > pestaña ´Grupos de artículos´.
Botones para agregar, borrar y mover a otro grupo. Ver también Almacén > Grupos de artículos
-Nueva pestaña en familias para agregar más fácilmente una familia a los grupos de familiass creados en la empresa.
Almacén > Familias > pestaña ´Grupos de familias´.
Botones para agregar, borrar y mover a otro grupo. Ver también Almacén > Grupos de familias
107.141.009
-Añadir el titulo/nombre del color en las ventanas avanzadas de compras, ventas, movimientos de stock y fabricación para tallas y colores.
-Parámetro en configuración para replicar condiciones especiales entre tarifas. Utilidades > Configuración > Gestión > Tarifas de venta > Replicar condiciones especiales a otras tarifas.
Con esta opción marcada, el sistema cada vez que se introduzca una condición/precio especial para un cliente lo replicará a las demás tarifas existentes.
-Mejoras en módulo de personal/trabajadores. Generación de albaranes a partir de partes de trabajo.
Se ha habilitado un campo para indicar el cliente en los trabajos. Personal > Trabajos
Se ha habilidato un campo nuevo en la tarea y detalle de trabajo para indicar el articulo a facturar por ese trabajo. Personal > Trabajos y Personal > Tareas
En los partes de trabajo, al elegir el trabajo o tarea, automáticamente se inserta el cliente y artículo para su posterior tratamiento.
Ventana de generación de albaranes.Personal > Facturación de partes de trabajo.
En la misma se puede filtrar por fechas de partes de trabajo, clientes, empleados y trabajos. El sistema propone/busca los partes abiertos (obviamente no se puede facturar 2 veces un parte)
y permite genera los albaranes automáticamente (uno por cliente).
107.141.010
-Posibilidad de reordenar la posición de las pestañas de cualquier ventana de mantenimiento o documento de gestión de la aplicación.
En la esquina izquierda abajo de la ventana, se ha habilitado un botón ´Reordenar pestañas´, que muestra una opción donde el usuario puede configurarse como desee el orden de las pestañas de ese mantenimiento.
El sistema lo recordará siempre en ese pc.
-Nuevo informe incporporado a facturas de venta ´Factura genérica inglés´. Ventas > Facturas de venta> Imprimir > Factura genérica inglés
103.140.908
-Nuevo informe de etiqueta 8 filas por 4 columnas y precio en impresión de códigos de barras.
Se ha incluido este nuevo informe para imprimir desde Albaranes de compra (Compras), Movimientos manuales de stock e Impresión de códigos de barras (Almacenes).
-Nueva opción para restaurar copia de seguridad desde unidad o medio extraible.
Utilidades > Restaurar copia
El proceso sólo podrá realizarse desde el servidor de la aplicación y requiere una aplicación externa que es necesario instalar/actualizar; cualquier usuario interesado en usarla, sobre todo para traspasar
la base de datos a portátiles o entre pcs deberá ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte.
103.140.910
-Informe de presupuestos de venta detallado con márgenes.
Ventas > Presupuestos de venta > Imprimir > Informe con márgenes
104.140.915
-Mejoras en Amortizaciones. Contabilidad > Amortizaciones
Añadida casilla ´Nuevo´ para indicar si el bien es nuevo o usado.
Añadida la cuenta contable del proveedor/acreedor a la lista de cuentas del inmovilizado.
Posibilidad de escoger grupo de inmovilizado y que automáticamente se rellenen los datos de Plazos/Vida útil, porcentajes y coeficiente de amortización.
Cuando estamos editando ficha, vamos a la pestaña ´Grupos de inmovilizado´, buscamos el grupo deseado y hacemos doble click sobre él para que automáticamente se guarden los datos en ficha.
Relacionar factura de compra o acreedor con ficha de inmovilizado.
Se han habilidato 2 campos para indicar manualmente serie y número de factura; también se han habilitado dos accesos directos ´Ir a factura compra´/´Ir a factura acreedor´ para ir directamente al documento en caso de que la ficha de amortización esté relacionada con el mismo.
105.140.917
-Módulo de contabilidad de costes/analítica.
Se ha desarrollado un nuevo módulo para la aplicación donde el usuario puede definirse una estructura de centros de costes totalmente a medida para su empresa/s
e imputar los asientos de cuentas de los grupos 6 y 7 a esos centros de costes, pudiendo obtener resultados analíticos detallados por cualquiera de ellos.
Opciones nuevas:
-Estructura de analítica. Para poder definir esa estructura que van a tener los centros de coste o distribuciones.
-Mantenimiento de centro de costes. Opción donde se crearán los centros de coste.
-Asignación de cuentas-centros de coste. El sistema permitirá asignar por defecto el importe de una cuenta a uno o varios centros de coste, con distintos porcentajes de ese importe para cada uno de ellos, hasta completar el 100%.
También será posible desde esta opción marcar esta distribucion cuenta-centro para que se realice el asiento de analítica automáticamente sin preguntar o bien, no se haga nada al encontrar esa cuenta en un apunte.
-Plantillas de analítica. Opción para poder predefinir plantillas de asientos predefinidos de analítica para posteriormente poder usarlos a la hora de lanzar el proceso de generación de asientos de analítica.
-Asientos de analítica. Ventana donde el usuario podrá ver en detalle los asientos de analítica que hay en la base de datos, poder eliminarlos e imprimir un listado de los mismos.
-Distrubución automática. Existen dos formas de funcionamiento a la hora de lanzar los procesos de generación de asientos de analítica, una es mediante el cierre,pago de una factura, introducción de apuntes contables desde el borrador
y otra es desde esta opción, que busca los asientos contables pendientes de distribuir, los muestra y permite lanzar el proceso para ir asignandolos a centros de coste, manual o automaticamente según quede configurado en la opción de asignación cuenta-centro.
-Extracto de analítica. Muy parecido al extracto de contabilidad, obtiene y en su caso, imprime el extracto de movimientos de un centro de costes entre unas fechas determinadas.
-Saldos de analítica. Balance de saldos de analitica, pudiendo filtrar entre fechas, centros de costes y niveles.
-Resultados de analítica. Opción para obtener los resultados (Ingresos, Gastos y Diferencia) de analítica, también pudiendo filtrar por fechas, centros de costes y niveles. Este resultado, si todas las cuentas de los grupos 6 y 7 han sido distribuidas e imputadas a centros de coste, debe coincidir con el resultado del ejercicio o Cuenta de Pérdidas y Ganancias de contabilidad.
105.140.918
-Varias mejoras en Sistema.
Advertencia al modificar valor de un parámetro de configuración en el caso de que requiera reiniciar la aplicación para aplicar su cambio.
Posibilidad de recordar la fecha de trabajo.
Se ha habilitado una casilla ´Recordar fecha de trabajo´ en la ventana de cambio de entorno (F3 empresa, serie, fecha..etc) para que al indicar fecha y marcar esta casilla, el sistema recuerde esa fecha de trabajo mientras no se desmarque o cambie.
Este recordatorio se realiza a nivel de empresa y usuario, de modo que distintos usuarios en distintas empresas pueden usarlo.
Posibilidad de configurar en cada usuario del sistema las cuentas de correo para envío de email desde la aplicación.
En Sistema > Usuarios se ha habilitado una pestaña ´Cuentas de e-mail´ donde se pueden añadir las configuraciones de las distintas cuentas de email que el usuario usará para enviar emails y documentos desde la aplicación.
En el formulario de email, se ha habilitado una sección llamada remitente donde se puede elegir la cuenta maestra o general de la aplicación o cualquier otra definida en el usuario. Esta se usará como remitente en el envío de mensajes convencionales y en la opción de mailing.
Es posible predeterminar si se usa la de sistema o la del usuario cambiando el parametro de configuración:
Utilidades > Configuración > Sistema > Notificaciones > Remitente a usar por defecto > cuyos valores son : Sistema (cuenta general) o Usuario.
Posibilidad de copiar los valores de un perfil de usuario a otro. Desde el perfil destino Procesos>Importar valores de otro perfil
-Nueva casilla en Inventario de stocks para poder incluir circunstancialmente los artículos inactivos/dados de baja. Almacenes > Inventario de stock.
Por defecto esta opción estará desmarcada.
105.140.923
-Modelo 340 en formato telemático (IVA).
Incluir facturas de Transmisiones de inmuebles sujetas a IVA.
Al marcar la casilla ´Inmueble´ en una factura emitida y contabilizarla, ahora el sistema al generar el modelo 340 (IVA) obtiene y separa ese nuevo tipo de facturas.
105.140.924
-Mejoras en ventana de consulta de stock.
Se ha mejorado la ventana de consulta de stock desde documentos y otras partes de la aplicación para detallar más la información de stocks/situación del artículo.
Se han añadido además de las entradas , salidas y stock por almacén/totales, el detalle de unidades pedidas en fabricación, pedidas en gestión (compras y ventas) y stock virtual.
Además, para los artículos con tallas y colores se detallan igualmente por talla y color las entradas, salidas, stock por almacén/totales, detalle de unidades pedidas en fabricación, pedidas en gestión (compras y ventas) y stock virtual.
También es posible imprimir esta situación del artículo, mediante un informe incorporado en esta versión.
106.140.926
-Facturación periódica > Ventas Documentos periódicos
Se han habilitado 2 casillas, ´Inversión´ e ´Inmueble´ en la ficha para indicar a los documentos que se van a generar que serán de inversión y/o de venta de inmuebles.
Sólo será posible con facturas de venta, ya que los albaranes no tienen esta funcionalidades de inversión/inmueble.
-Nueva opción en contabilidad para contabilizar las nóminas de los empleados. Contabilidad > Contabilización de nóminas
Se ha habilitado esta nueva opción en contabilidad para dar posibilidad al usuario de introducir los valores/importes de las distintas retribuciones/irpf/seguridad social de los empleados y poder contabilidar sus nóminas.
Esta funciona junto con las opciones del menú de Personal.
Para ello o bien se introducen esos valores manualmente mediante la rejilla de introducción de datos , o bien existe un botón que importa estos valores de los empleados (previamente establecidos). Ver Personal > Empleados.
Se dá la posibilidad de contabilizar y pagar tanto por bancos como por caja/efectivo, así como de generar un fichero en Norma 34 SEPA, con el detalle de las nóminas para pasar directamente a la entidad bancaria correspondiente.
La ficha tiene 3 estados o procesos de cambio de estado:
Abierto: pendiente de contabilizar, estado inicial
Cerrado: contabilizado, realizados los pertinentes apuntes en las cuentas 640,465 etc
Pagado : realizado y contabilizado el pago de las mismas.
Otro proceso es ´Generar Norma 34 Sepa´, Procesos > Generar Norma 34 según normativa SEPA, para lo que deben estar establecidas las cuentas bancarias (IBAN, BIC) del ordenante/empresa y de los beneficiarios/trabajadores.
Este proceso permite obtener un fichero normalizado para cargar en el banco (vía internet, programa auxiliar...etc) de acuerdo a lo establecido en la norma 34 para transferencias SEPA tanto nacionales como internacionales.
Además se puede duplicar esta ficha de nóminas para poder facilitar su contabilización mes a mes, importando del mes anterior y solamente cambiando valores. Procesos > Duplicar ficha de nóminas.
Es posible configurar los siguientes parámetros de configuración incluidos en Utilidades > Configuración > Contabilidad > Nóminas:
Prefijo para cuenta sueldos, por defecto 640
Prefijo para cuenta irpf, por defecto 4751
Prefijo para cuenta SS, por defecto 476
Prefijo para cuenta remuneraciones, por defecto 465
Modo contabilización del pago, por defecto un único apunte, aunque se puede modificar para crear uno por empleado.
Norma 34
Modo apunte banco, 0-Un apunte|1-Un apunte por beneficiario
Gastos, 1-Ordenante|2-Beneficiario|3-Compartidos
Conceptos,1-Nómina|8-Pensión|9-Otros conceptos
Version cuaderno, defecto 34145
Sufijo ordenante, defecto 001
-Mejoras en tarifas/condiciones de proveedor. Compras > Proveedores > Pestaña Tarifa y condiciones
Se han habilitado dos botones nuevos, uno para cargar los artículos de una familia completa y otro para subir/bajar los precios de forma automática.
106.140.929
-Posibilidad de predeterminar en configuración el sufijo de la cuenta de compras/ventas que se asigna por defecto en la creación de familias de artículos.
Utilidades > Configuración > Contabilidad > Integración con gestion > Familias > Sufijo para cta.ventas - Sufijo para cta.compras.
Por defecto este valor será ´0´ y las cuentas de compras y ventas respectivamente serán 600.0 y 700.0.
-Nuevos accesos directos ´Ir a´ en Remesas de cobros/pagos. Compras > Remesas de cobros/pagos.
Su finalidad es ir directamente al cliente/proveedor/acreedor y/o contacto desde remesas de cobros/pagos.
106.140.930
-Agregar opción/parámetro ´Grupos de artículos´ a estadísticas. Gestión > Estadísticas
Ahora se pueden obtener estadísticas según los grupos de artículos definidos en Almacén > Grupos de artículos
-Automatizar la creación de grupos de artículos, dando posibilidad de agregar una familia completa. Almacén > Grupos de artículos > Procesos > Agregar una familia
103.140.825
-Posibilidad de desactivar contactos. Global > Contactos
Se ha añadido un campo ´activo´ en la ficha de contactos para poder deshabilitar en cualquier momento un contacto y que no aparezca en la ficha y búsquedas.
Igualmente se ha hablitado en procesos una opción para recuperar de forma fácil contactos
Global > Contactos > Procesos > Recuperar contactos
103.140.828
-Nuevo informe genérico en Albaranes de Venta > Orden de reparación y depósito
103.140.901
-Proceso para Unificar/agrupar líneas de movimientos manuales de stock.
Proceso nuevo que agrupa líneas por artículo y costo en caso de que . Almacén > Movimientos manuales de stock > Procesos > Unificar/agrupar líneas del movimiento.
-Mejorar procesos a realizar con multiselección para que pregunte si desea proseguir o no en caso de producirse error.
-Posibilidad de ver imagen grande del artículo al pasar el ratón sobre la miniatura en ficha.
Se ha habilitado una ventana auxiliar que muestra la imagen expandida, según tamaños indicados en configuración (defecto 640x480px). Almacén > Artículos > pestaña Imágenes
-Opción para impresión de etiquetas de códigos de barras desde movimientos manuales de stock.
Se ha habilitado un botón de proceso, con icono de código de barras. Almacén > Movimientos manuales de stock
-Proceso en documentos de compra/venta para poder importar líneas desde fichero de texto/csv.
Se ha habilitado este proceso en todos los documentos de compra/venta (pedidos,albaranes, facturas y presupuestos de venta) para poder importar fácilmente una serie de artículos o lineas de compra/venta
con un determinado formato.
Para ello, en el fichero debe incluirse por cada una de las líneas, el código del artículo o código de barras, además de la cantidad y el precio como opción.
El sistema rellenará otros campos como precio, % iva etc.. siempre y cuando estén definidos para el artículo.
El proceso se llama ´Cargar líneas desde fichero csv/txt´.
Para configurar la importación del precio habría que marcar el parámetro
Utilidades > Configuración > Gestión > Intercambio de datos > Carga de lineas desde texto/csv > Importar precio.
y para cambiar el separador
Utilidades > Configuración > Gestión > Intercambio de datos > Carga de lineas desde texto/csv > Separador. Por defecto ´;´
Ejemplos de líneas del fichero :
artículo o cod.barras;cantidad;(precio, opcional)
ART1;12,50;1,34
ART2;50
8410235647895;70
-Añadido rótulo de 'Suma y Sigue' a formatos de impresión láser standard de documentos de compra y venta.
-Nuevos procesos en mantenimientos de clientes,proveedores, acreedores, agentes, familias y artículos para recuperar los desactivados(baja) más facilmente.
El sistema muestra una ventana con los registros en baja o desactivados y permite elegir cuales se van a recuperar/reactivar.
Ventas > Clientes > Procesos > Recuperar clientes
Ventas > Agentes > Procesos > Recuperar agentes
Compras > Proveedores > Procesos > Recuperar proveedores
Compras > Acreedores > Procesos > Recuperar acreedores
Almacén > Familias > Procesos > Recuperar familias
Almacén > Artículos > Procesos > Recuperar artículos
-Mejoras en vínculo de 'Ir a' albaranes desde facturas. Ventas o compras.
-Vínculos 'Ir a' en Contactos. Global > Contactos
Se han añadido:
'Ir a' - Acreedor
'Ir a' - Agente
'Ir a' - Banco
'Ir a' - Empleado
-Vínculos 'Ir a' en Artículos. Almacén > Artículos
Se han añadido:
'Ir a' - Familia1, Familia 2 y Familia3
-Ajuste en estadística para permitir lineas sin valorar que hasta ahora no aparecían, aunque lógicamente sólo sumarían para la cantidad. Gestión > Estadísticas
-Posibilidad de imprimir tarifas de venta (Tarifas por columnas y tarifas por familias) entre intervalos de familias.
Ahora el sistema da la posibilidad de seleccionar intervalos de familias, entre los cuales obtiene el informe con los precios.
Ventas > Tarifas > Imprimir > Tarifas por familias
Ventas > Tarifas > Imprimir > Tarifas por columnas
-Módulo Residuos y subproductos cárnicos.
Añadir a los títulos de las líneas de residuos los textos siguientes segun cuota:
"Destrucción Subprod. elaborado" para los articulos con cuota 0,050
"Destrucción Despiece porcino" para los articulos con cuota 0,030
"Destrucción Subprod. cordero" para los articulos con cuota 0,066
"Destrucción Subprod. pollo y campero" para los articulos con cuota 0,024
"Destrucción Despiece aves" para los articulos con cuota 0,126
-Mejoras varias en Remesas de cobros con número de cuenta e IBAN. Añadir CCC/IBAN a recibo de cartera y en renovaciones/devoluciones de recibos.
Ventas > Remesas de Cobros
-Nueva opción en facturación a clientes para poder agrupar albaranes por referencia. Ventas > Facturación a clientes
Nueva casilla 'Agrupar por referencia' que si está marcada, el sistema genere una unica factura agrupando los albaranes por referencia.
La unica condición es que la referencia debe estar igualmente escrita en todos los albaranes.
-Posibilidad de ocultar la columna de nº de linea en documentos de compra/venta.
Desactivando la casilla Utilidades > Configuración > Gestión > Facturación > Nº de linea en albaranes, ped, fac
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